Quinn Wilde e Alex Legend ainda estão dormindo na cama quando Karlee Gray se junta a eles. Vestido em lingerie, Karlee é uma imagem de sedução que Quinn está feliz em abraçar. Dentro de momentos as meninas começaram a acariciar os seios grandes uma da outra enquanto lambiam os mamilos duros. Quando a olham e veem que Alex continua dormindo, elas decidem acordá-lo da maneira mais sexy possível. Rastejando pela cama, as meninas pegam a ereção de Alex na mão e começam a chupar. Eles compartilham muito bem, se revezando e até ajudando um ao outro na garganta profunda do pau grande de Alex. Todo o tempo, eles param para trocar beijos profundos enquanto suas mãos continuam a acariciar e acariciar. Uma vez que Alex está devidamente acordado, as meninas se deslocam para a cabeceira da cama para que ele possa devolver o favor do prazer oral em cada uma de suas bucetas cremosas. Levantando uma das coxas de Quinn, Alex empurra profundamente em sua vulva peluda. Suas bolas batem nela enquanto ele a enche de pau. Karlee faz o que pode para ajudar seus amantes, beijando, chupando e acariciando para o prazer de todos. Ela recebe sua recompensa quando ela fica de quatro com o rosto enterrado no buraco almiscarado de Quinn e seu traseiro sendo agarrado por Alex enquanto ele bate nela por trás. As garotas levam mais alguns momentos para colocar suas bocas para trabalhar. O prazer de Alex, mas não demora muito para Quinn se encontrar no meio de um sanduíche a três. Como Karlee antes dela, Quinn abafa seus gritos de prazer com a buceta batendo que ela está recebendo enterrando o rosto na buceta de sua namorada. Feliz em jogar garanhão, Alex continua até que ele satisfaça totalmente seus amantes exigentes. Rolando de costas, Karlee apóia seus seios juntos para Quinn lamber os mamilos. Enquanto isso, Alex paira sobre os dois masturbando seu próprio pau. Quando ele explode em todos os seios fartos de Karlee, Quinn é rápida em lamber a bagunça e fazer uma bola de neve com a namorada para concluir o ato de amor.
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