Tracy Delicious e Alexis Crystal se encontram do lado de fora para o encontro planejado, mas depois de se verem em seus vestidos quentes, elas percebem que não há como sobreviver à noite. Elas levam alguns momentos para trocar beijos e carícias ardentes, e então Alexis pega a mão de Tracy para levá-la de volta ao seu lugar. O vestido de Alexis atinge o chão primeiro, dando a Tracy a liberdade de descobrir os seios de Alexis e depois provocar os mamilos duros de Alexis. Rápida para retribuir o favor, Alexis alivia Tracy de seu vestido e então começa a trabalhar com sua boca doce e macia. Ela ainda tem a chance de rolar a tanga de Tracy pelas pernas com a ajuda de seus dentes, deixando seu amante nu e disposto. Depois de certificar-se de que Tracy está confortável encostada no sofá, Alexis começa a trabalhar. Ela começa chupando o clitóris de Tracy e, em seguida, colocando a língua para trabalhar ao longo de toda a fenda macia de sua namorada. Uma vez que ela se certificou de que Tracy está bem e molhada para ela, Alexis vai trabalhar com seus dedos mágicos, pressionando dois dedos profundamente na vulva da pista de pouso de seu amante. Enquanto Alexis continua a colocar os dedos para trabalhar, Tracy se abaixa para esfregar seu próprio clitóris. A dupla estimulação é exatamente o que a loira precisa para se aproximar cada vez mais de um vislumbre do céu, mas quando Alexis começa a chupar os grandes mamilos de Tracy, é a gota d'água. Momentos depois, Tracy explode em felicidade orgástica, para o deleite de Alexis. Tudo o que resta é Alexis sorver suavemente o néctar de Tracy' paixão de s como seu amante se acalma de sua alta. Seus suspiros suaves continuam até que Tracy está mais uma vez no limite e se contorcendo com a necessidade sexual. Ficando de quatro, Alexis abre as pernas para que Tracy possa ter todo o acesso irrestrito que ela deseja. Sua vulva pingando já está madura com sucos que Tracy fica feliz em limpar com a língua antes de mergulhar para uma festa de cócegas no clitóris. Quando Tracy substitui sua boca com uma mão no clitóris de Alexis e a outra enterrada profundamente para um dedilhado de buceta, Alexis quase se desfaz no local. Ela logo é recompensada por segurar quando Tracy se inclina para aumentar a emoção, colocando a língua de volta no trabalho sondando o ânus de Alexis. Deitada de costas, Alexis puxa Tracy para perto até que seu amante esteja sentado em seu rosto disposto. Isso coloca Tracy' s agarrar a posição perfeita para ser lambido e banqueteado mais uma vez, uma oferta que Tracy aceita alegremente. Não demora muito para que ela esteja mais uma vez à beira de uma explosão sensual que só ocorre depois que Alexis mantém a festa com a boca pelo tempo que for preciso. Trocando de lugar com Alexis, Tracy agora se encontra entre as coxas de seu amante. Ela leva um momento para enfiar um brinquedo anal na bunda de Alexis e depois volta a trabalhar com a língua, sabendo que Alexis está inundada de um prazer incrível. Suas lambidas suaves são exatamente o que Alexis precisa para gozar com um orgasmo gritante que a deixa frouxamente saciada no rescaldo.
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