Hime Marie e sua melhor amiga Lulu Chu acabaram de se formar! Como brincadeira, eles decidiram ficar nus sob seus vestidos de formatura. Eles estão conversando sobre o que não estão vestindo quando o meio-irmão de Hime, Tony Lovelock, os ouve. Ele vem para dar em cima das garotas, especialmente Lulu. Em um esforço para impressioná-los, Tony saca seu pau. É um erro, porém, porque não demora muito para que ele acidentalmente goze nos pés de Hime e Lulu. Enojadas, as meninas se retiram para o quarto de Hime. Embora Tony não tenha obtido gratificação instantânea por seus esforços, ele segue as garotas e descobre que ambas estavam muito excitadas por sua exibição. Enquanto Tony assiste, as meninas deslizam as mãos por baixo de seus vestidos de formatura para se tocarem enquanto relembram o belo pau de Tony. Tony não consegue evitar; ele se aproxima e dá uma mão a Hime enquanto ela assume que é Lulu tocando seu snatch. Quando Hime percebe que é realmente seu meio-irmão, ela hesita inicialmente, mas com Tony e Lulu incitando-a em Hime concorda que todos deveriam foder. Tirando suas vestes, as meninas trocam beijos profundos enquanto Tony prova seu bufê de buceta em cachorrinho. Rolando de costas, Hime puxa Lulu até que ela possa lamber a buceta de Lulu. Enquanto isso, Tony dá ao arrebatamento de Hime o mesmo tratamento. Fugindo para trás para que ela crie uma pilha dupla de bucetas, Lulu fica com Hime enquanto Tony mais uma vez prova seus encantos. Quando Tony se move para baixo para o arrebatamento carnudo de Hime, Lulu se vira para montar a boca de Hime em vaqueira reversa para que ela possa assistir Tony transar com sua meia-irmã. À medida que Tony se aproxima de gozar, ele se deita de costas enquanto as garotas se revezam montando sua bengala. Quando os dois estão finalmente saciados, as garotas saltam do D para lamber e chupar o pênis de Tony até que ele dê um gole de porra para Hime e Lulu virarem uma bola de neve.
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