Damon Dice convidou Alex Coal e Andi Rose para sua casa para uma sessão de estudo. As intenções de Damon são puras, mas ele não sabe que seus alunos têm uma grande queda por ele. Andi e Alex bolam um plano para entrar nas calças de Damon, e Damon não fica sabendo. Andi começa tirando o xale, o que deixa dolorosamente claro que ela não está usando sutiã. Alex segue o exemplo e tira o suéter. As meninas ligam de volta para Damon de onde ele está tentando fazer algum trabalho. Eles alegam que precisam de sua ajuda, mas realmente o que eles precisam é que ele chegue perto o suficiente para uma doce sedução. Damon volta para a cozinha, e as meninas não perdem tempo em ir até ele. É fácil ver que ele é legal e duro com seus alunos gostosos. Andi e Alex cruzam os olhos, então caem de joelhos na frente de Damon quase como uma dança. Elas não aceitam seu incerto não como resposta enquanto puxam suas calças para baixo para liberar seu pau para um duplo boquete. As meninas demoram para chupar Damon, o que simultaneamente prova que elas estão abertas a algum trabalho em grupo, pois eram. Quando eles o convencem a se mudar para o quarto para um trio, Damon é incapaz de fazer qualquer coisa além de concordar. Ele os observa continuar a se beijar enquanto Andi se deita com a cabeça contra os seios de Alex e abre as coxas para recebê-lo dentro. Alex tem sua vez quando Andi a puxa para um 69 lésbico. uma posição atrás de Alex. A partir daí, é simples enfiar nela por trás em uma foda estilo cachorrinho com Andi lambendo seu clitóris. Enquanto isso, Alex pode facilmente se inclinar para frente para continuar esfregando Andi' Snatch e provando seus sucos adoráveis. Quando Alex substitui Andi na cama, ela puxa Andi para montar sua boca. Enquanto Alex está desfrutando de seu banquete de buceta, Damon levanta seus quadris para entrar novamente em sua buceta gananciosa. As garotas não conseguem conter seus gemidos, embora as coisas fiquem ainda mais quentes para elas quando Damon se vira de costas. Andi gosta de seu passeio duro como ela vai de costas com Alex, que está montando a língua de Damon. Finalmente saciadas, as duas garotas voltam a trabalhar em dupla com o pau de Damon. Eles o lambem e chupam juntos, se revezando tão bem. Damon os recompensa com um orgasmo que dá a ambos um gole de porra para compartilhar. As garotas fazem uma bola de neve, sorrindo e satisfeitas por terem experimentado o lado sexy do Sr. Dice.
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