Ashlyn Molloy e Alison Faye estão prestes a embarcar em um trio sensual, e elas querem estar no seu melhor. Tirando apenas a calcinha no banheiro, as garotas levam algum tempo para arrumar o cabelo e depois se aquecem lambendo e esfregando os mamilos duros uma da outra. que só fica mais quente quando eles são acompanhados por seu homem Tyler Nixon. Tyler se sente em casa, mergulhando nas bucetas duplas com sua língua e dedos talentosos enquanto as garotas continuam a beijar e acariciar os peitos e bucetas umas das outras. e duro também. Eles removem a cueca de seu homem e o deitam na cama para que possam fazer um duplo boquete quente molhado e chupar a bola. Ashlyn planta sua buceta careca no rosto de seu amante Alison para ser comido, enquanto Tyler bate seu pau profundamente na vulva carente de Alison. Ashlyn é tudo sobre o prazer de seu amante, estendendo a mão para esfregar o clitóris de Alison enquanto Tyler bombeia seus quadris com força para entregar uma buceta dura batendo até que as duas garotas estejam gemendo de felicidade. Ajoelhando-se, Ashlyn toma um estilo cachorrinho duro batendo enquanto ela faz o seu melhor para comer a boceta molhada de Alison. As coisas ficam duras e quentes, com Ashlyn contraindo seus quadris e ofegando com o prazer latejante crescendo dentro dela até que seu clímax exploda dentro dela. Com seu homem batendo dentro e fora de seu arrebatamento careca, Alison logo chega ao clímax. Ansiosas para dar ao homem o mesmo prazer que acabaram de experimentar, as garotas se deitam na cama lado a lado e abrem a boca para deixar Tyler escolher em qual buraco quente e úmido ele quer enfiar o pau. Quando ele finalmente atinge seu clímax, ele sopra sua carga em cima de ambos em um facial duplo que deixa as meninas cobertas de esperma pegajoso que elas mal podem esperar para lamber uma da outra.
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