Brandi Love assiste enquanto sua filha Rebel Lynn e o namorado de Rebel, Johnny Castle, trabalham em um jogo de arremesso de pufes que eles estão doando. No minuto em que Brandi sai da sala, porém, Rebel pula nos braços de Johnny e começa a tirar suas roupas enquanto ela se entrega a toda a energia sexual reprimida que estava se agitando entre eles. entrega um boquete vigoroso. Seu entusiasmo de garganta profunda só aumenta quando Jonny se inclina para dar um tapa na bunda dela. Embora o casal esteja prestes a dar um passo adiante, eles são interrompidos quando Brandi retorna inesperadamente. Mesmo que eles estejam escondidos atrás da tela do pufe, os buracos se alinham perfeitamente para revelar todas as suas partes íntimas. Pensando que as pessoas escondidas são seus amigos swingers, Brandi está feliz o suficiente para jogar. Em instantes ela caiu de joelhos chupando o pau de Johnny e acariciando a buceta careca e os peitinhos de Rebel. O problema realmente começa quando Rebel e Johnny são revelados para desgosto de Brandi. Depois de um momento de hesitação, Brandi anuncia que já que eles começaram, eles podem muito bem terminá-lo. Isso dá início a um trio luxurioso enquanto Johnny e Rebel trabalham para tirar Brandi de seu vestido, sutiã e tanga. Uma vez que Brandi está nua, ela e Rebel pulam na cama lado a lado para que Johnny possa colocar as mãos e a boca para trabalhar, trabalhando ambas as vulvas carentes em um estado suculento de tesão. Quando Johnny troca de lugar com eles, as meninas ficam felizes em retribuir seus favores orais com um duplo boquete. Buscando a satisfação final, Rebel e Brandi eventualmente terminam sua chupada para que Rebel possa plantar sua buceta na boca de Johnny enquanto Brandi afunda para um passeio duro. Além de aproveitar cada momento do banquete de buceta de Jonny, Rebel não pode deixar de se inclinar para lamber o clitóris de Brandi em um esforço para aumentar o prazer de sua madrasta. As coisas só esquentam mais quando Brandi desce do membro de Johnny para que Rebel possa dar uma volta em uma buceta de vaqueira reversa batendo enquanto Johnny coloca a boca para trabalhar fazendo Brandi gemer. Johnny para ir à cidade. Enquanto isso, Brandi abafa seus gemidos de êxtase enterrando o rosto na vulva careca de Rebel. Enquanto Rebel aprecia a forma como seu corpo vibra desde seu clímax mais recente, ela rasteja sob Brandi para chupar o clitóris de sua madrasta e as bolas de Jonny. O trio está começando a perder o fôlego, mas eles ainda não estão satisfeitos. Rebel tem a última chance de curtir o pau de Johnny antes que Brandi a empurre para fora do caminho para um último golpe de buceta. Incapaz de segurar um momento a mais, Jonny sai do snatch de Brandi para que ele possa encher a boca de Rebel com esperma que ela mal pode esperar para engolir e bola de neve com Brandi.
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