Ivi Rein se vestiu para uma noite de sedução em lingerie pura. Ela deixa seu namorado Nikki Nutz vendar seus olhos em um ato de confiança. Quando Ivi não pode ver, Nikki sai da cama para trazer um convidado surpresa: Azazai. Inclinando-se, Azazai não perde tempo em puxar o ursinho de Ivi de lado para que ela possa provar os sucos doces de Ivi. Nikki observa as garotas juntas por um momento, então dá um beijo na bochecha de Ivi. A surpresa de Ivi com aquele segundo toque a leva a tirar a venda, mas quando ela vê Azazai entre suas coxas ela não consegue reprimir um sorriso de prazer. seus seios apertados enquanto Azazai continua lambendo. Eles continuam até que Azazai se desprende e sobe para alguns beijos. As garotas se beijando dão a Nikki exatamente a oportunidade que ele precisa para ficar nu e se deitar na cama. Seu pau está ali para as meninas brincarem enquanto elas alternam entre chupar, acariciar e trocar beijos luxuriosos. As meninas podem estar demorando, mas Nikki está excitada e ansiosa para ir. Ele pede Ivi em suas costas mais uma vez com Azazai reprisando seu papel entre as coxas de Ivi. Desta vez, em vez de se enrolar ao lado de Ivi para beijos doces, Nikki fica de joelhos atrás de Azazai e desliza para casa. Mergulhando as bolas profundamente no buraco pingando de Azazai, Nikki mantém uma mão esfregando a parte inferior de suas costas enquanto ele dá a ela. Azazai rasteja pelo corpo de Ivi, sentando-se em sua barriga enquanto Nikki entra no snatch de Ivi. Azazai' A posição dela permite que ela segure os pés de Ivi para cima, abrindo-a para Nikki fazer o que ele quiser. Também cria uma pilha dupla de bucetas para Nikki se divertir, o que significa que ele consegue sair da buceta de Ivi e deslizar de volta para casa na umidade acolhedora de Azazai. para um passeio duro. Seu ritmo é rápido e furioso. Com Azazai atrás dos amantes, chupando as bolas de Nikki e lambendo a bunda de Ivi, o prazer de Nikki e Ivi é absoluto. Ivi eventualmente sai do D e se acomoda no rosto de Nikki para que ele possa se deliciar com sua vulva gananciosa. Azazai se inclina e trabalha com Ivi para chupar Nikki. Convidando Azazai a bordo para sua vez com Ivi dando o mesmo tratamento amoroso que Azazai deu a ela. Azazai começa seu passeio no pau de foda de Nikki, indo para ele em cowgirl reverso. Eventualmente, com o incentivo de Ivi, ela faz o backup para que Nikki possa comê-la enquanto Azazai volta a chupar Nikki. O trio ainda não terminou! Ivi fica de joelhos para uma buceta estilo cachorrinho batendo enquanto Nikki puxa seus braços para trás para realmente mantê-la exatamente no lugar certo. Ivi não consegue parar de puxar contra essa contenção suave enquanto ela se inclina para esfregar e lamber o snatch de Azazai. suas bolas roçando a testa de Azazai, Nikki não deixará passar a oportunidade de dar mais uma boa surra na buceta de Azazai enquanto as garotas desfrutam os melhores recursos uma da outra com mãos e línguas. Quando Nikki enche Azazai com uma grande torta de creme, Ivi se deita com a boca bem aberta para pegar a guloseima salgada que escorre.
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