As melhores amigas Tiffany Tatum e Gina Gerson estão se arrumando para a festa de Halloween. O meio-irmão de Tiffany, Nikki Nutz, tenta encontrá-los, mas as garotas o expulsam. Eles demoram a vestir suas fantasias, com Tiffany se vestindo como uma deusa grega e Gina se enfeitando com uma roupa burlesca. As meninas acabaram de tirar algumas fotos e estão se acomodando para curtir o aspecto mais sensual de sua amizade. Nikki volta usando uma máscara assustadora. Ele não pode acreditar em seus olhos em sua meia-irmã quente e sua amiga, então ele decide gravar o show. Quando as garotas percebem a maldade de Nikki, Tiffany o empurra contra a parede para dizer para ele parar com isso. É quando ela percebe o tesão de Nikki! Tiffany é realmente bonita na ereção de seu stepbro, mas Gina é ainda mais gostosa por isso. Ela' Já está se sentindo bem quando Tiffany se vira com o pau de Nikki na mão. Ajoelhando-se diante de Nikki, as duas garotas compartilham seu deleite em um boquete duplo. Isso define o cenário para o trio de sangue quente que é inevitável neste momento. O trio se muda para a cama, onde Gina se inclina para que Tiffany possa lamber a evidência molhada de seu desejo. Molhada com a língua de sua amiga, Gina sobe na ereção de Nikki enquanto Nikki se deita na cama e observa a amiga gostosa de sua irmã começar seu passeio. Ela começa com um passeio de cowgirl reverso com a ajuda de Gina para garantir que tudo pareça incrível. Ficando de quatro, Gina enterra o rosto em Tiffany' s muff para comer sua namorada enquanto Nikki bate nela por trás. Quando Gina já teve o suficiente, Tiffany se aproxima e abre as coxas para deixar Nikki dar a ela. Com uma pequena ajuda de Gina, Nikki acaba dando a seu passo-a-passo uma torta de creme que pinga lentamente de seu snatch satisfeito.
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