Damon Dice é um fotógrafo profissional que tem o privilégio de trabalhar com três modelos deslumbrantes: Alina Lopez, Emma Starletto e Jane Wilde. As garotas estão fazendo uma sessão de lingerie, o que significa que Damon fica muito bem a cada foto. Quando ele consegue o que precisa das roupas atuais das meninas, Damon diz às meninas para se trocarem enquanto ele sai para transferir as fotos para um disco rígido. Emma, Alina e Jane têm uma ideia diferente, no entanto. Eles sabem que hoje é o aniversário de Damon e decidiram entre si que vão dar a ele um presente que ele jamais esquecerá. Eles discutem brevemente o plano entre si, então vão para a próxima sala onde Damon está fazendo sua coisa. Ele protesta que eles deveriam estar mudando, mas as garotas deixam claro que têm outra coisa em mente. Eles começam sua sedução de três damas tirando a lingerie uma da outra, com a ajuda de Damon, é claro. Então, Emma e Mary flanqueiam Damon em ambos os lados do sofá em que ele está sentado enquanto Alina se posiciona entre as pernas dele. Entre beijos entre si, as garotas fazem questão de prestar bastante atenção no pau duro de Damon. Chupando, acariciando e chupando bastante a bola, as meninas deixam suas intenções claras como cristal. Damon não é bobo: em vez de protestar, ele desliza as mãos para segurar a boceta de Jane e sentir o quão molhada ela está. Esse é apenas o convite que Jane precisa para subir na ereção de Damon e começar a montá-lo! Enquanto isso, Emma sobe em cima de Alina para criar uma lésbica de 69 anos que permite que cada uma desfrute de um banquete de buceta. s em suas mãos e joelhos. Enquanto isso, Alina se ajoelha ao lado de Emma com Jane aconchegada ao lado dela. Enquanto Jane assiste Damon foder sua amiga, ela bate com o dedo em Alina. Damon não está disposto a deixar Alina querendo, no entanto. Ele se desvencilha de Emma e se aproxima para dar a Alina por trás, enquanto Jane e Emma se masturbam cada uma de suas próprias vulvas gananciosas. Eventualmente, Jane recebe outra carona do pau de Damon enquanto ele lhe dá um gostinho de sua ação canina. Ela abafa seus gritos entre as coxas de Emma. Alina leva mais alguns momentos para desfrutar de seus próprios dedos, mas logo o trio muda as coisas novamente. Damon se vê empurrado para o chão com Emma montando seu pau de foda e Alina montando seu rosto. Alina se inclina para frente enquanto Damon a come, colocando sua boca na posição perfeita para comer Jane ao mesmo tempo. Damon até ajuda Alina com seus dedos talentosos. Em seguida, na festa das bucetas, as garotas entrelaçam as pernas enquanto deitam lado a lado no sofá. Damon desliza para casa na buceta de Alina primeiro enquanto Alina chupa o polegar de Jane. Enquanto observam Damon foder seu amigo, Jane e Emma acariciam os clitóris uma da outra. Quando ele traz Alina pela última vez, as garotas deixam claro que sua hora de gozar chegou. Eles o cercam, cada um contribuindo para seu prazer com a boca dela. Enquanto eles se revezam na garganta profunda do pênis de Damon, as adoráveis senhoras ordenham sua porra dele para que possam desfrutar de um tratamento facial triplo diretamente em suas bocas abertas. Aconchegados, eles fazem uma bola de neve com a surpresa salgada de Damon.
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