Charlie Red está tomando notas como seu chefe Michael Fly dita para ela, mas esta secretária está mais interessada no que seu chefe pode fazer por ela do que no que ela pode fazer por seu trabalho. Um pequeno toque de seu pé na coxa de Michael é o suficiente para distraí-lo do trabalho e catapultar os dois em puro prazer. Em instantes, Michael tirou as camisas dos dois e deslizou a mão nas calças de Charlie. Levantando-se para poder tirar o short deixando apenas os saltos altos, Charlie retoma seu lugar na mesa. Suas coxas se abrem, tornando mais fácil para Michael se ajoelhar entre suas coxas e provar sua vulva suculenta. Deslizando dois dedos na pegada de Charlie, Michael chupa e empurra até que ela tenha atingido um clímax rápido que apenas aguça seu apetite por mais. Ficando de joelhos, Charlie abre a boca para começar a chupar o pau de Michael. Quando sua boca não pode engolir todo o seu grande pau, ela envolve as duas mãos em torno de seu longo eixo para acariciar enquanto balança a cabeça. Assim que ela pode, Charlie fica de pé e se vira, espalhando as bochechas de seu traseiro para que seu objetivo seja verdadeiro enquanto ela desliza para baixo até que ela seja totalmente empalada. Sua posição inicial é uma entrada satisfatória, mas ambos os amantes estão interessados em um festa de algo mais difícil e profundo. Quando Charlie se inclina sobre a mesa com Michael transando com ela por trás, eles cumprem esse desejo. Seus gemidos enchem a sala enquanto Michael balança seus quadris para o prazer de ambos, não parando até que outro orgasmo a atravesse. Movendo-se para o sofá, Michael ajuda a guiar Charlie enquanto ela mais uma vez afunda em seu pau duro. Sua boceta nua pulsa com prazer enquanto ela monta o pau de foda de seu chefe. Aumentando o ritmo, Charlie joga a cabeça para trás em deleite enquanto Michael dobra o prazer dela apalpando seus seios saltitantes e usando a outra mão para guiar seus movimentos. e levanta um de seus tornozelos até o ombro dele. Bem aberta para a atenção sensual contínua de Michael, Charlie balança os quadris no ritmo de cada uma de suas estocadas. Quando eles rolam em uma posição de conchinha que permite que as mãos de Michael vagueiem livremente sobre a suavidade da pele de Charlie, Charlie não consegue se conter em seu clímax final da tarde. Michael a segue até a borda, enfiando seu pau fundo e empanturrando-a com uma torta de amor quente.
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