Brad Knight e Anya Olsen estão na casa de sua professora Summer Day praticando a cena do beijo para sua peça de teatro. Quando ela não consegue fazer com que os dois alunos mais novos façam certo, Summer intervém e demonstra o que quer com Brad. Faíscas instantaneamente voam entre eles, e logo a mão de Brad encontra o caminho entre as coxas de Summer enquanto Anya observa e se toca na cena quente que se desenrola diante dela. Agora que o trio sabe que seu interesse um pelo outro é mútuo, eles podem realmente ter alguma diversão. Não demorou muito para que Brad se encontrasse com duas lindas garotas chupando seu pau. Summer dá algumas dicas a Anya enquanto ela observa a técnica da garota mais nova, mas à medida que a paixão cresce, elas confiam cada vez mais no instinto. No momento em que Brad encontra suas bolas no fundo da vagina de Anya enquanto Anya festeja no verão. O trio explora todas as posições que eles podem pensar, de cada garota tomando seu turno no meio para uma lésbica 69 enquanto Brad fode Anya por baixo. Essa posição final é exatamente o que Anya precisa para ver o paraíso, e sua buceta latejante leva Brad ao limite. Ele sai bem a tempo de Summer chupá-lo, e quando ele explode na boca dela, Summer joga bolas de neve na porra de Brad com Anya para terminar o amor deles.
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