Rion King está na cama conversando ao telefone com um amigo quando sua madrasta Nina Elle entra em seu quarto para experimentar algumas roupas. Seu corpo aprimorado é facilmente visível no espelho enquanto ela pula para cima e para baixo para colocar seu vestido sobre sua bunda grande e seios. Logo Rion está duro como pedra e desesperado para se masturbar. Felizmente, Nina fica feliz em ajudar seu enteado da maneira que ele precisar! É assim que Alexa Grace, a namorada de Rion, os encontra quando chega para seu encontro com Rion. Em breve, Nina acalmou qualquer objeção que Alexa possa ter tido e conseguiu que a loira ficasse nua para que Nina pudesse lhe dar uma lição de lamber e chupar pau. Em seguida, Rion recebe uma lição de como comer a buceta de sua namorada. Agora que Rion e Alexa passaram em seus cursos introdutórios para fazer amor, Nina quer dar a eles uma lição avançada. Ela começa guiando Rion enquanto ele enche e fode a buceta careca e suculenta de Alexa. Uma vez que os dois estão situados, Nina desfruta de um breve golpe de buceta antes de plantar seu snatch no rosto de Alexa para que a garota mais nova possa comê-la enquanto simultaneamente se fode. Agora que as lições estão fora do caminho, o trio está livre para desfrutar de um trio vigoroso sem restrições. Nina está determinada a garantir que ela e Alexa gozem o mais rápido possível, mas uma vez que ambos tenham desfrutado de seu prazer, ela não tem medo de se livrar de Rion também. Ela guia Alexa para montar o pau de Rion até o último momento. Quando ele está prestes a explodir sua carga, Nina agarra seu pau e aponta para que ele exploda seu esperma em todo o snatch nu de Alexa. Assim que ele terminar, Alexa aproveita sua dureza residual para se libertar uma última vez para que ela possa desfrutar de um clímax enquanto está coberta pelo suco de amor de Rion.
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