Luna Ora está tirando uma soneca no sofá, mas Tess tem algo um pouco mais sensual em mente enquanto cheira uma rosa vermelha e cobiça seu amante. Depois de acordar Luna arrastando as suaves pétalas de rosa ao longo da pele da gostosa de cabelos negros, Tess se move para o beijo profundo e apaixonado que ela deseja. Agora que Luna está acordada, Tess toma seu tempo lentamente beijando e sugando os seios de seu amante até que os mamilos de Luna estejam duros como pedra. Embora ela tenha desfrutado de um despertar vagaroso, Luna eventualmente quer entrar em ação. Ela tira a camisa de Tess para beijar e lamber os seios de sua mulher enquanto eles deixam a paixão entre eles crescer. Logo Tess não pode esperar mais um momento para tirar a tanga de Luna e enterrar o rosto na doçura da buceta careca de Luna. Luna se junta à diversão pegando a rosa e acariciando-a sobre seu monte raspado enquanto Tess leva seu tempo lambendo e chupando a buceta de seu amante. A chama entre eles só fica mais quente quando Luna pede Tess em suas mãos e joelhos para que ela possa usar seus lábios mágicos, língua e dedos para deixar seu amante selvagem com paixão crescente. enquanto ela trabalha seu amante em direção a um enorme clímax. Quando Tess se senta para que Luna possa esfregar seu clitóris, Luna aproveita com um ritmo rápido e furioso que não para até que Tess esteja gritando seu prazer orgástico! Agora é a vez de Luna buscar o mesmo prazer que ela acabou de dar ao seu amante. Tess está ansiosa para deslizar dois dedos profundamente na vagina de Luna para iniciar um ritmo constante enquanto Luna esfrega seu próprio clitóris. Para obter um ângulo ainda mais profundo, Tess encoraja Luna a se ajoelhar para uma penetração que faz Luna gemer de êxtase. Mas Tess ainda não terminou! Pingando em sua barriga, ela retoma o banquete de buceta que ela começou mais cedo. Logo Luna tem seus dedos enrolados no cabelo de Tess enquanto seu corpo inteiro se arqueia com o prazer extremo que Tess está evocando com sua língua talentosa. Enquanto os suspiros orgásticos de Luna mais uma vez enchem o ar, Tess rasteja pelo corpo de seu amante para se entregar a um beijo profundo final que mostra seu amor um pelo outro mais do que palavras jamais poderiam.
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