Cherry Tess leva a sério sua rotina de exercícios matinais, mas quando Falco White chega ao quarto nu e duro como uma rocha, Cherry fica feliz em fazer uma pausa para diversão mútua. Depois de tirar a roupa, ela se ajoelha para uma chupada de pau entusiasmada. Falco retribui o favor, abrindo as pernas de Cherry o mais largo possível para que ele possa ir direto lá para comer sua buceta careca cremosa. Mantendo as pernas de Cherry separadas, Falco ajusta sua posição de pé para que ele possa dirigir em sua vagina apertada. Quando ele a vira de costas com as duas pernas para cima, seus golpes ficam mais profundos e mais difíceis até que Cherry está gemendo em aprovação. As coisas ficam ainda mais quentes quando Cherry assume o controle e vai para um passeio duro em sua vulva careca que a deixa gritando sua aprovação. Voltando em suas mãos e joelhos, Cherry desfruta de sua alta pós-orgásmica enquanto trabalha Falco em direção à sua liberação com as mãos e a boca. Não demorou muito para que seus esforços fossem recompensados e Falco passasse creme por todo o rosto de Cherry, com apenas algumas gotas de esperma quente para ela chupar da ponta de seu pau.
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