Azazai e Raul Costa estão se preparando para uma festa que vão com Shona River. Azazai vai para o quarto dela para se trocar. Quando Azazai está quase nu, a campainha toca. Ela pede a Raul que deixe Shona entrar. Raul e Shona se aconchegam no sofá enquanto Azazai leva seu tempo colocando um pouco de maquiagem e lingerie quente. Enquanto isso, Shona dá a Raul uma olhada na lingerie que ela está usando por baixo do próprio vestido, o que o deixa desconfortável. Ele não tem ideia de que as garotas planejaram com antecedência para segurá-lo para um trio, então os comeons de Shona são um choque total. Assim que Raul está se preparando para ceder aos avanços de Shona, Azazai sai do quarto. Instantaneamente na defensiva, Raul tenta se livrar do problema. Azazai não pode ficar bravo por muito tempo; Raul rapidamente começa a entender que terá uma noite divertida. Em breve, as duas garotas estão pegando o que quiserem de Raul. Dos beijos profundos de Shona a Azazai indo direto para uma mãozinha, as meninas estão cada uma ansiosa à sua maneira. Eventualmente, ambos se acomodam para compartilhar seu pau e bolas enquanto cada um se reveza chupando e acariciando. Subindo em cima do sofá, Azazai se arruma para que Raul possa comê-la enquanto ela se inclina para continuar compartilhando seu pau com Shona. Shona dá mais um momento antes de montar em Raul e afundar até ser totalmente empalada. A posição permite que ela balance os quadris por um bom tempo enquanto também se inclina para frente para compartilhar a buceta de Azazai com Raul. Seu passeio é bom e rápido, com bastante salto e com Shona esfregando seu clitóris. Quando Azazai desce do D, ela deixa Raul lamber sua buceta limpa enquanto Shona lambe o pau de Raul para limpar seus sucos combinados. De costas, Shona abre as coxas para receber Raul de volta para dentro. Azazai, enquanto isso, sobe em cima do rosto de Shona para que sua namorada ruiva possa comê-la. O trio muda novamente para que Azazai fique no meio com os dedos acariciando o clitóris de Shona e Raul fazendo ela por trás em cachorrinho. Raul tem resistência para uma posição final, o que significa que Shona se encontra de lado com Raul de conchinha atrás dela . Azazai faz o que for preciso para fazer Shona gemer uma última vez antes de Raul aparecer. Um momento depois, Raul puxa para rebentar uma porca em toda a vulva aparada de Shona. Inclinando-se, Azazai lambe sua guloseima salgada para que ela possa compartilhá-la com sua namorada para comemorar seu primeiro trio, mas provavelmente não o último.
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