Raul Costa e sua namorada Lucy Heart ficam de lábios fechados enquanto se entregam a longos beijos. Desconhecido para eles, Suzy Rainbow está de pé à margem com a mão em sua calcinha enquanto ela gosta do show. Quando Lucy percebe Suzy, ela chama seu amante para mais perto de surpreender Raul com um ménage quente. As duas garotas trocam beijos profundos antes de deixar Raul voltar à ação. Eles sorriem enquanto ele tira cada um deles de seus sutiãs, e se juntam a Raul na provocação e nos seios um do outro. Uma vez que eles tiram Raul de suas roupas, Lucy assume a liderança em engolir seu pau duro em sua boca quente. Suzy assume de onde Lucy parou, juntando-se à namorada enquanto eles se revezam lambendo e chupando o pau de Raul. Com sorrisos travessos em ambos os rostos, as garotas se afastam de seu duplo boquete. Eles tiram seus saltos altos e se recostam no sofá. Em seguida, cada um estende a mão com seus pés de meia para envolver a ereção de Raul no calor texturizado de seus pés acariciando seu pau e brincando com suas bolas. provocar seu pau. Sabendo que ela quer mais, Lucy é a primeira a tirar a calcinha enquanto Suzy rapidamente segue o exemplo. Enquanto Lucy volta a chupar o pau de Raul, Suzy posiciona seu pedacinho cremoso sobre o rosto dele. Assim que Raul se distrai com um banquete na buceta da morena, Lucy aproveita e passa a perna por cima do quadril dele para poder se empalar no pau dele e dar uma volta. Raul se posiciona atrás dela para que ele possa levá-la em um estilo cachorrinho batendo na buceta. Seus suspiros e gemidos enchem a sala, mas logo são abafados quando Lucy desliza sob seu rosto. Com seu foco dividido entre a pilha de pau duro de Raul dirigindo seu buraco apertado e seus dedos trabalhando na bainha de Lucy, Suzy precisa de algo mais para gozar. Raul sabe exatamente o que fazer; inclinando-se para frente, ele acaricia com a língua o ânus de Suzy em um movimento que deixa a morena desossada de prazer. Ainda de lado, Lucy levanta uma perna quando Raul se deita atrás dela para poder entrar novamente em sua luva macia. Seus golpes longos são exatamente o que Lucy precisa para explodir de prazer. Momentos depois, Raul afunda na buceta de Suzy uma última vez. Ao atingir o ápice de seu prazer, Raul chega ao fim da resistência. Puxando para fora, ele cobre a barriga e o peito de Suzy em cum que Lucy está ansiosa para lamber e bola de neve com sua namorada.
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