Renato e Darcia Lee são amigos e namorados. Elas começam divertidas e sedutoras com um abraço apaixonado, mas Darcia só está interessada em uma coisa. Com o vestido exibindo o sutiã e a minissaia levantada até a cintura para revelar a tanga, Darcia leva Renato para a cama. Uma vez que ele está sentado, ela sobe em seu colo para esfregar seu snatch contra sua ereção através de todas as suas roupas. Depois que ela distrai Renato tirando seu vestido, Darcia puxa uma venda debaixo do travesseiro. Quando ela tem certeza de que Renato não pode ver, ela chama sua amiga Nesty de onde ela esteve escondida o tempo todo. As garotas tentam manter a alegria para si mesmas enquanto Nesty secretamente toma o lugar de Darcia, puxando o pau de Renato para fora de suas calças para começar a chupar. Ver a amiga dando um BJ para o namorado é o quadro perfeito para Darcia colocar a mão na calcinha e começar a se masturbar. Quando Darcia finalmente tira a venda de Renato, ele não consegue esconder sua surpresa. Isso não quer dizer que ele não está nele. Agora que o show acabou, as meninas podem trabalhar juntas para continuar acariciando Renato enquanto colocam a boca para trabalhar. O duplo BJ só termina quando Renato coloca Darcia de costas para que ele possa se afirmar inclinando-se para se deliciar com sua bucetinha nua. Nesty é legal com isso, já que dá a ela a chance de se inclinar e pressionar os seios na boca de Darcia para uma chupada vigorosa. . Darcia aproveita para se deitar na frente de Nesty com as coxas abertas. Que' é a posição perfeita para Nesty se inclinar para frente e lamber a pegada escorregadia de sua amiga. Mesmo quando Renato começa a foder seu estilo cachorrinho, Nesty mantém o bom trabalho lento e constante com sua língua mágica. Puxando Darcia para o local que Nesty acabou de desocupar, Renato não perde tempo em encher sua namorada com o D. Nesty se inclina para frente para esfregar o clitóris de Darcia, dobrando o prazer profundo de sua amiga. Então ela se move mais alto na cama para embalar a cabeça de Darcia enquanto a morena se desfaz em seus braços. Renato se move rápido para ficar de conchinha com Nesty enquanto Darcia se recupera de seu clímax. Segurando uma coxa alta, Nesty recebe Renato de volta para dentro. Darcia entra em ação, chupando as bolas de Renato e seduzindo o buraco de foda de Nesty. Cada vez que o pau do Renato sai, Darcia está lá para lambê-lo antes que ele empurre de volta para Nesty. Cada uma das garotas teve um clímax, mas elas ainda não terminaram com seu garanhão mútuo. Quando Renato se deita na cama, Darcia sobe a bordo de seu pau de foda enquanto Nesty planta sua bucetinha na boca dele. Eles o montam juntos enquanto trocam beijos sobre seu corpo de bruços. Então Darcia sai para que Nesty possa desfrutar de um passeio de vaqueira reversa até seu orgasmo final. Renato segue Nesty pelo caminho do prazer, fodendo-a até o fim enquanto ele a enche com uma grande torta de creme.
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