Jazmin Luv está namorando sua amiga Rachel Rivers há algum tempo, mas como uma mulher comprometida, ela teve que ter cuidado ao abordar o assunto com o namorado. Finalmente, Jazmin recebe a inspiração para o que fazer. Ela decide esperar pelo aniversário de Kyle Mason e então apresentar Rachel como a terceira pessoa de um trio que eles estão falando há algum tempo. Jazmin convida Rachel antes de Kyle chegar em casa para que ela possa ter intimidade com sua amiga gostosa. Rachel não sabe para o que está se inscrevendo quando aparece na porta de Jazmin, mas uma vez que Jazmin deixa suas intenções claras, Rachel está totalmente no jogo. Minutos depois, Jazmin está enterrada com a língua na boceta de Rachel, tendo tirado sua amiga de seu vestido para encontrar algumas calcinhas sem virilha e meias arrastão por baixo. Rachel deixa Jazmin ter seu jeito travesso com ela. Jazmin fica com ele, lambendo o buraco carnudo de sua amiga, até Kyle chegar em casa. Quando Kyle entra, a visão que o cumprimenta inicialmente o surpreende. Jazmin é tão indiferente sobre isso, porém, que Kyle logo se deixa levar por um trio de chupar pau com duas garotas que querem atender a todos os seus desejos. Rachel é a primeira a se abrir e começar a chupar o pau de Kyle. Enquanto isso, Jazmin se sente em casa entre as coxas de Rachel, comendo sua amiga enquanto Rachel continua chupando Kyle. Eventualmente, Jazmin sente o gosto do D enquanto rasteja para se deliciar. Deitada, Rachel puxa Jazmin para cima dela. Jazmin planta seu snatch no rosto de Rachel, então começa a balançar os quadris. Enquanto isso, Kyle desliza para casa no buraco de Rachel para desfrutar de seus encantos luxuriosos. As garotas mudam as coisas fazendo Kyle se deitar para que Jazmin possa subir a bordo e montar Kyle com todas as evidências de profundo prazer. Em seguida, Rachel fica de quatro para que Kyle possa mergulhar fundo em sua buceta. Já que ela está inclinada para frente, de qualquer forma, é simples para Rachel enterrar o rosto entre as coxas de Jazmin para que ela possa abafar seus gemidos adequadamente. As garotas trocam de lugar, o que permite que Jazmin se entregue a um último banquete de buceta, deixando-a acabar com Rachel mesmo quando Kyle acaba com ela. Quando as garotas estão finalmente satisfeitas, elas trabalham juntas para entregar um duplo boquete para o profundo prazer de Kyle. Ele aguenta o máximo que pode para poder aproveitar o passeio, mas eventualmente não pode esperar mais um momento. Rachel é a sortuda receptora da gozada de Kyle, enquanto Jazmin beija a prova de seu namorado' s facial dos lábios de sua amiga.
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