Elsa Jean convida sua amiga Alana Summers para uma festa do pijama. Eles compartilham uma conversa de garotas, e então Alana modela um sutiã e calcinha para Elsa. Logo eles estão tirando fotos para enviar ao objeto de seu desejo, sem saber que o meio-irmão de Elsa, Alex D., está espiando eles. As coisas esquentam quando Alana descobre o estoque escondido de brinquedos sexuais de Elsa e sugere que elas pratiquem juntas colando dildos no espelho e depois montando neles. As meninas se revezam filmando a outra deslizando sobre os dildos. Alana até mostra a Elsa alguns novos truques enquanto Alex secretamente o saca para se masturbar até que ele bate na porta e se entrega. Agora que o show acabou, Alex entra na sala e rouba o telefone de Alana. Para recuperá-lo, Alana se oferece para chupar o pau de Alex e, em seguida, oferece Elsa para foder seu meio-irmão. Logo Alex se encontra com Alana e Elsa se revezando envolvendo seus pequenos lábios macios em torno de seu pau. Alana vai primeiro até que Elsa se apegue à ideia, mas ver sua amiga degolando seu meio-irmão é uma preliminar incrível. A próxima coisa que Elsa sabe, ela subiu na cama para que Alana possa lamber sua vulva careca e Alex possa deslizar para dentro. O pau grande de Alex é uma ótima prática para o garoto por quem Elsa está apaixonada, e Elsa logo se abandona ao puro prazer. Quando seu meio-irmão deita na cama e a deixa praticar cavalgando de verdade, Elsa ansiosamente aceita a oferta dele enquanto Alana assiste e se masturba. Levantando-se em suas mãos e joelhos, Elsa grita seu prazer quando Alex a tira do estilo cachorrinho. Momentos depois, ele chega ao fim de sua resistência e puxa para fora bem a tempo de enviar um fluxo de porra quente pelas costas lisas de Elsa para Alana lamber e bola de neve com Elsa.
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