Clara Mia e Eveline Dellai estão esperando o que parece uma eternidade pela chegada de Matt Denae. As meninas atendem a porta apenas de lingerie e puxam Matt para dentro. Sentando-o, Clara e Eveline se aconchegam do outro lado do sofá. Matt começa a assistir enquanto as garotas flertam umas com as outras, explorando os corpos uma da outra com as mãos. Eventualmente, eles ficam com pena de Matt e o deixam participar da ação. Rastejando pelo sofá, Clara e Eveline passam as mãos sobre seu pau enquanto Matt se deita e deixa acontecer. Tirando o pau de Matt de suas calças, eles levam um momento para admirar o comprimento. Então eles abrem a boca para começar a chupar! Se revezando, cada uma prova os produtos com as mãos e a boca em um duplo boquete que deixa as duas garotas querendo muito mais. Matt fica feliz em atender, especialmente quando Clara sobe para montar o rosto de Matt em sua lingerie sexy. Eveline quer um pouco daquela ação de festa de buceta, então ela se deita no sofá e pede a Clara para comê-la. Enquanto isso, Matt aproveita a posição de Clara em suas mãos e joelhos para cravar bolas profundamente nela por trás. Empurrando os quadris, ele dá a Clara em cachorrinho enquanto ela abafa seus gemidos de prazer na vulva de Eveline. Eveline finalmente dá uma volta no pau de Matt quando ela sobe a bordo para montar seu pau. Balançando em um ritmo sensual, ela empurra seus seios no rosto de Matt para que ele possa desfrutar dos globos firmes. Mudando-se para o topo do sofá enquanto Eveline satisfaz suas necessidades sexuais, Clara se arruma para que Eveline possa comê-la enquanto ela continua a foder. Enquanto Clara salta para longe, Eveline esfrega o clitóris de Clara e chupa seus seios. Ela se inclina para começar a lamber, certificando-se de que Clara extraia todo o prazer que puder do encontro. Em seguida, Eveline se deita e levanta uma coxa no ar para que Matt possa entrar novamente nela. A posição é quente como o inferno, mas não é bem o que Eveline precisa para gozar. Ela fica de quatro para que Matt possa transar com ela enquanto ela volta a lamber o doce centro de Clara. Quando as meninas finalmente tiveram o suficiente, elas se ajoelham e garantem que Matt tenha sua própria satisfação. Seu facial os deixa cum cobertos e finalmente saciados.
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