O MiB recebeu relatórios de atividade alienígena não autorizada e enviou agentes para investigar. Três agentes aparecem na cena, os agentes masculinos J e S e a agente feminina M. Os agentes masculinos dizem à mulher para se despir para provar que ela é humana. A Agente M concorda, mas ela faz uma produção projetada para deixar os homens o mais desconfortáveis possível. Sua distração funciona, mas só depois que ela está nua. Agora que ela tem a vantagem, a agente feminina diz aos homens para se despir. Os homens protestam, mas acabam concordando em tirar as calças. A Agente M cai de joelhos e pega um pau em cada mão para que ela possa engoli-los profundamente, um de cada vez, para verificar se são reais. Agora que o Agente M tornou a coisa sexy, os Agentes J e S não vão parar por aí. A Agente J pega a Agente M e a joga na cama para que a Agente S possa deslizar para casa em sua vagina molhada enquanto ela acaricia a Agente J e continua chupando. Então o Agente M fica de quatro para que o Agente J possa transar com seu estilo cachorrinho enquanto o Agente S abafa seus gritos de prazer com seu pau. Virando-se, o Agente M pega no estilo cachorrinho do Agente S enquanto ela engole a ereção do Agente J. Então ela se vira de costas para que o Agente J possa desfrutar de um último passeio em sua buceta apertada enquanto o Agente S se acaricia atrás de sua cabeça. Os dois agentes do sexo masculino estão quase prontos para gozar, então eles colocam a Agente M de joelhos e se revezam batendo punheta em sua boca esperando para que ela possa engolir as duas cargas. Assim que ela termina de se divertir, o Agente M pisca para os meninos para que eles não se lembrem de nada.
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