Penelope Kay e seu meio-irmão Chase Arcangel têm um relacionamento incomum que está prestes a ficar ainda mais estranho. Penelope decidiu que quer tocar nisso, mas ela tem uma maneira estranha de fazer isso. Ela espera até que eles estejam sozinhos arrumando os pratos, e então se afasta de Chase e começa a conversar com seu irmão real imaginário. Convidando seu irmão de verdade para seu quarto, Penelope sai da cozinha. Ela sobe na cama e passa a mostrar as tetas ao irmão imaginário e depois pergunta se ele gosta da calcinha dela. Ela está no meio de esfregar seu clitóris e dedo batendo em sua buceta gananciosa por seu irmão imaginário quando ela decide levar as coisas um passo adiante. Agarrando um ursinho de pelúcia, Penelope corcunda o brinquedo enquanto seus peitos saltam do movimento. As coisas estão ficando muito boas quando Chase ouve a comoção e espia pela porta para ver o que está acontecendo. Ele não consegue descobrir o que está acontecendo, então ele entra na sala e pergunta diretamente a Penelope. Penelope deixa Chase saber que ela está brincando com seu irmão "real" que é maior e realmente transa com ela. Abrindo as coxas, Penelope dá a Chase a chance de ser o melhor irmão tocando sua buceta. Chase não tem certeza, mas Penelope não aceita um não como resposta. Ela tira o pau de Chase de suas calças e se deita para que ele possa enfiar. completo com uma foda maminha. Em seguida, ela sobe em cima e afunda em seu pau duro para um passeio cheio de rigidez. Ela estabelece um ritmo quente enquanto se inclina para frente para deixar Chase apertar esses lindos peitos. Eventualmente, ela se inclina mais para trás para que ela possa realmente ir trabalhar saltando para longe. Ficando em suas mãos e joelhos, Penelope geme quando Chase volta para ela e lhe dá a buceta áspera batendo que ela está perseguindo. Ela acaba deitada de costas, observando Chase enquanto ele a fode até um último orgasmo antes de puxá-la e cobri-la de sua vulva aparada até o rosto com sua grande carga. Porra coberta, Penelope deixa Chase saber que ela não precisa mais de seu amigo imaginário, porque agora ela pode transar com ele quando quiser.
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