Damon Dice está espionando a amiga de sua meia-irmã, Melissa Moore, na banheira e esfregando seu pau para a visão deliciosa quando Riley Reid o pega. Apesar dos protestos e acusações de Riley de que ele só está fazendo isso porque sua amiga se parece com ela, Damon joga uma Melissa muito disposta na cama e bate seu pau em sua vulva molhada. Logo Melissa se junta a Damon na tentativa de convencer Riley a se juntar a eles. Eventualmente, apesar de suas melhores intenções, Riley tira suas roupas e se submete. Arranjando sua suculenta fenda para que fique logo acima da boca de Melissa, Riley deixa sua amiga excitar-se com uma sessão de comer buceta. Quando Damon puxa Riley para baixo do corpo de Melissa para que ele possa pegá-la por trás enquanto ela deita em sua amiga, Riley concorda que isso é ótimo! Agora que todos estão a bordo com esse trio, as coisas realmente começam a esquentar. Melissa se entrega a uma aventura de titty saltitando em seu buraco de foda na pista de pouso enquanto Riley brinca com os seios de sua amiga. Em seguida, as meninas trocam de lugar para que Riley possa ir trabalhar com um bumbum saltitante enquanto Melissa faz o que for preciso para aumentar o prazer de sua amiga. Quando finalmente é a vez de Damon gozar, Riley e Melissa trabalham juntas para que isso aconteça. Um duplo boquete rapidamente leva Damon à beira de seu clímax, e quando ele explode, as duas garotas se revezam chupando-o para que cada uma tenha um gole de esperma que só melhora quando elas se beijam depois.
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