A adolescente Melissa Moore está pronta para ir para a escola sem calcinha por baixo do uniforme, mas seu padrasto Johnny Castle a pega antes que ela possa sair de casa. Ele a manda para cima para se vestir, mas Melissa decide se masturbar. Ela está à beira de gozar quando Johnny a encontra e a dobra sobre o joelho para uma surra que a deixa mais molhada e mais quente do que nunca. Ele não pode resistir ao desejo de enfiar um dedo profundamente em sua pequena vulva. Ela cai de joelhos feliz e mantém as mãos atrás das costas enquanto seu padrasto fode sua boca. Quando Johnny a incita em suas mãos e joelhos, ela leva sua ereção profundamente em seu arrebatamento ganancioso com um gemido de felicidade absoluta. Uma vez que eles começam a foder, Melissa e Johnny não conseguem parar até que ambos estejam satisfeitos. Melissa leva uma rodada de buceta batendo em suas costas, e então sobe a bordo e monta seu padrasto como seu corcel pessoal até que seu prazer a consuma. Caindo de lado novamente, ela coloca a boca de volta para trabalhar chupando Johnny até que ele exploda em um banho de esperma em seus seios balançando.
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