Mandy Waters está relaxando no sofá quando seu enteado Johnny Waters chega em casa da faculdade. Ela pergunta a ele sobre seu dia, então ouve Johnny dizer a ela que ele tirou uma nota baixa no exame de matemática. Mandy sabe como ajudar o enteado a relaxar para que ele possa estudar melhor enquanto se ajuda ao mesmo tempo: ela diz a ele que está prestes a tomar banho e ele deve se juntar a ela. Johnny não tem certeza sobre tomar banho com sua madrasta, mas Mandy insiste em conseguir o que quer. Praticamente antes de Johnny saber o que está acontecendo, Mandy ficou de calcinha. Ela coloca as mãos em seus seios para que ele possa sentir aqueles filhotes de suéter e seus mamilos duros. Então Mandy ajuda Johnny a tirar as calças para que ela possa desfrutar de sua grande ereção. Johnny se deixa convencer a esfregar a boceta de Mandy, depois deixá-la acariciá-lo e chupá-lo. Comer Mandy fora sela o acordo para Johnny, que permite que ela o convença a ir até o fim. Eles começam sua ligação com Mandy no sofá, suas coxas bem abertas para Johnny bater naquele bichano. Mandy leva em seguida, pedindo a Johnny para dar a ela mais e mais rápido. Quando Johnny se deita, Mandy monta nele como vaqueira e depois se inclina para trás para que seu enteado possa esfregar o ponto G com o pau. Ela dá a ele ainda mais forte em cowgirl reverso, saltando aquele bumbum grande. Como Mandy balança seu caminho para um grande O na ereção de Johnny, ela ordenha seu clímax dele para que ele lhe dê uma grande e gorda torta de creme para, esperançosamente, engravidá-la.
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