Kiara Cole e seu namorado Seth Gamble voltaram para casa de uma longa noite de festa de Halloween com sua amiga Lily Larimar. Lily pede licença e Seth tenta se ocupar com Kiara, mas Kiara não está interessada enquanto Lily está lá. Ela diz não a Seth e então se deita no sofá e adormece. Afastando-se de sua namorada, Seth encontra Lily no quarto fazendo striptease. Lily sabe que Seth está lá espiando ela, então ela dá a ele um pouco de show, acariciando seus seios e buceta. Seth se afasta da tentação, mas Lily o encurrala alguns minutos depois. Lily afirma que ela e Kiara costumavam compartilhar tudo, até mesmo homens, mas Seth mais uma vez encontra força de vontade para resistir. Lily não vai desistir tão facilmente. Ela segue Seth de volta para a sala, onde ele tenta acordar Kiara. Subindo no sofá ao lado de Seth, Lily mostra o pau de Seth e não espera por permissão antes de pegar o que ela quer dele. Seth não sabe como resistir ao prazer profundo da garganta do BJ de Lily sem acordar Kiara, então ele inclina a cabeça para trás e deixa acontecer. Kiara acorda e pergunta o que eles estão fazendo. Ela tenta dizer a Lily que elas não compartilham mais meninos, mas Lily não aceita. Ela puxa a cabeça de Kiara para baixo para silenciar seus protestos com o pênis de Seth. Kiara não precisa de nada mais convincente do que isso. Ela é instantaneamente lembrada de quão bem ela e Lily compartilharam uma vez, e ela mal pode esperar para aproveitar isso novamente. Em breve, as garotas estão indo para a cidade com seu boquete duplo. Suas mãos valem juntas para criar a quantidade certa de fricção deliciosa. Seth mal pode acreditar em sua sorte em ter duas gatas deliciosas vestidas com roupas de lingerie prestando tanta atenção em seu pau. Colocando Kiara de costas, Seth e Lily se unem para fazer mágica com suas bocas. Eles levantam a perna de Kiara do caminho para abrir sua boceta. Então eles trabalham juntos com suas línguas inteligentes para ligar os gemidos de Kiara. A última das reservas de Kiara desaparece quando Lily coloca sua boceta em cima da boca para cavalgar seu rosto enquanto Seth a enche com o D. Ela percebe o quanto sentiu falta de estar no meio de um ménage quente. aproveite o pau de Seth com a benção de Kiara quando Seth se deita no sofá e a puxa para cima dele. Kiara garante que Lily está devidamente sentada na carne do homem de Seth, então vai em frente para montar em seu rosto. Balançando seus quadris em conjunto, as meninas desfrutam de sua diversão mútua. Eventualmente, eles se encontram em um beijo profundo enquanto continuam a cavalgar. As garotas se organizam uma em cima da outra para criar uma pilha de buceta dupla. Lily está por baixo e Kiara por cima, deixando a Seth a opção de bater em qualquer buceta que ele quiser. Ele mergulha duas vezes, alternando entre eles até deixá-los ofegantes e gemendo de prazer. Então ele faz Kiara descer e se acomodar na boca de Lily para que ele possa puxar o cabelo dela e depois puxá-la para beijar sua nuca. Quando Seth finalmente chega ao fim de sua resistência, Kiara desce do rosto de sua namorada e se vira. por aí. Com a bênção de Kiara, Seth enche Lily com uma torta de creme. Depois de lamber o esperma da buceta de Lily, Kiara se vira e faz uma bola de neve com sua melhor amiga.
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