Natalie Knight e sua amiga Haley Reed estão apenas fofocando com o bônus adicional de que o meio-irmão de Natalie, Brad Sterling, acha que eles podem estar falando sobre ele. As garotas se deliciam em provocar Brad enquanto suas perguntas sussurradas se tornam cada vez mais sexuais – mas não sobre ele. Quando Brad finalmente se diverte, as garotas decidem falar sobre ele se é isso que ele quer tanto. Eles fazem perguntas sobre seu pênis, o que deixa Brad tão desconfortável que ele tenta sair. Haley e Natalie não vão deixar Brad escapar tão facilmente. Empurrando Brad para baixo no sofá, Haley o mantém no lugar enquanto Natalie começa a mostrar seus peitos e bunda em uma tentativa de provocar uma ereção dele. Haley entra em cena também, tirando a roupa para que ela possa esfregar sua boceta contra o pau de Brad. Brad ainda não está comprometido em ver isso, mas ao mesmo tempo ele não pode negar que sua meia-irmã gostosa e seu amigo fumante estão fazendo um caso atraente. Eventualmente, ele decide mais uma vez que é hora de ir, mas Haley não aceita nada disso. Como Natalie já está nua, Haley a empurra para baixo no pau de Brad para montá-lo. Montar seu meio-irmão é bom demais para parar, então Natalie se compromete e continua enquanto Haley lambe seus seios. Então Haley pega uma carona. Brad deixa as duas garotas se divertirem, então vai trabalhar na buceta nua de Haley para realmente acabar com ela. Quando as duas garotas estão completamente satisfeitas, Brad desfruta de um boquete duplo com muita ação na garganta. Que homem não t explodir sua carga com duas garotas gostosas chupando ele? Brad consegue espalhar sua carga entre eles para um tratamento facial duplo que deixa as duas garotas sorrindo enquanto elas jogam uma bola de neve em seu esperma.
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