As beldades europeias Angel Princess e Lucy LI não conseguem tirar os olhos uma da outra enquanto exibem vestidos que destacam seus seios grandes. Lucy é rápida em mostrar a facilidade com que seus seios saltam da parte superior do vestido, e Angel ansiosamente coloca as mãos e a boca para trabalhar demonstrando o quanto ela gostou do show. Lucy ajuda Angel a tirar o vestido também, e depois de esfregar os mamilos inchados, as meninas correm para o quarto. Lá, Lucy se deita na cama enquanto Angel se ajoelha entre suas coxas. Deslizando a tanga de sua namorada para o lado, Angel enche seus pulmões com o doce almíscar da excitação de Lucy antes de mergulhar. Levantando sua coxa no ar quando Angel se levanta de joelhos para substituir sua boca quente com os dedos, Lucy engasga e ofega seu caminho para um clímax de tetas balançando. Angel substitui Lucy na cama, ajoelhando-se no lugar quente que tinha acabado de ser ocupado por sua namorada. Em suas mãos e joelhos, ela empurra seu quadril para trás enquanto Lucy se inclina para passar a língua em sua fenda úmida. Lucy é magistral com suas lambidas, ocasionalmente até mordiscando as dobras da vulva de Angel enquanto ela lenta mas seguramente leva seu amante de cabelos negros a um orgasmo lânguido. Um de cada vez não é suficiente, então Angel continua trabalhando seus lábios e língua. Desta vez ela está deitada de costas com Lucy subindo acima dela. Os seios grandes de Lucy saltam e estremecem enquanto ela cavalga a boca de sua namorada, gemendo o tempo todo enquanto ela encontra o lugar certo e fica lá. Quando ela mais uma vez explode em êxtase, Lucy é rápida em retornar ao seu lugar entre as coxas de Angel. Deitada de lado com a perna no ar para acomodar a namorada, Angel desliza os dedos pelos cabelos e joga as mãos sobre os beliscões apertados para dobrar o prazer que a boca de Lucy invariavelmente proporciona. Seu clímax é muito lento para a loira luxuriosa, então Lucy fica de joelhos e usa as duas mãos, uma enterrada no seio de Angel enquanto a outra toca seu clitóris até seus quadris balançarem de prazer com sua grande liberação final.
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