A gata peituda Kymberlee Ann está prestes a fazer uma fita de sexo amadora com seu namorado Tyler Steel. Ela puxa sua calcinha de lado para deixar Tyler ter o seu preenchimento de esfregar sua careca escorregadia antes que ele tire seu sutiã e calcinha para deixá-la nua. Depois de se entregar a uma breve lambida na buceta, Tyler oferece seu pau duro para Kymberlee chupar e engolir. Um boquete tão intenso leva Kymberlee a querer algo mais gratificante, então ela sobe no pau de Tyler e afunda até que sua buceta esteja totalmente cheia de pau. Seu passeio é interrompido quando Tyler a rola de joelhos para que ele possa levá-la por trás com um entusiástico acoplamento estilo cachorrinho. A próxima coisa que Kymberlee sabe, ela está de costas com uma perna apoiada no ar enquanto Tyler entra e sai de seu buraco de foda ao som de seus suspiros de prazer. O corpo inteiro de s está pulsando com o poder de seu orgasmo quando Tyler termina, então ele é capaz de sair sabendo que fez seu trabalho satisfazendo sua mulher. Seu clímax vem rapidamente depois de deixar o arrebatamento quente de Kymberlee, de modo que ele cobre a barriga de seu amante e o montículo raspado macio com a evidência líquida de seu amor.
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