Vestindo tangas sensuais enquanto olham para os corpos uma da outra com puro desejo, Kristy Black e Mindy se preparam para se divertir. As meninas trabalham juntas para aplicar sua maquiagem. Isso é demais para eles resistirem, no entanto. Momentos depois, eles trancaram os lábios em uma sessão de amassos que os deixou deslizando as mãos sobre as curvas exuberantes um do outro. Eles ainda estão se beijando quando Charlie Dean entra. As garotas não hesitam em abrir os braços (e bocas) !) para o namorado. Charlie tem suas calças e seu pau e bolas na boca das meninas dentro de momentos. Mindy e Kristy se revezam chupando Charlie, especialmente quando ele se deita na cama para que possam acessar facilmente suas partes mais tenras. Quando Mindy entrega a carne do homem de Charlie para Kristy continuar chupando, ela fica de joelhos atrás de Kristy. Descansando uma mão na bunda de Kristy, Mindy coloca a palma da mão contra o monte de sua namorada. Encontrando Kristy legal e molhada, Mindy se inclina para frente para começar a lamber a suculenta vulva de seu amor. Eventualmente, Mindy ajuda Kristy a ficar agachada para que ela possa guiar sua namorada direto para o pau de Charlie para um passeio duro. Saindo do D, Kristy volta a se ajoelhar e guia Mindy para baixo para que ela seja totalmente empalada no pau de Charlie. Balançando os quadris lentamente enquanto Kristy ajuda a dobrar seu prazer, Mindy aproveita cada centímetro do pau de Charlie. Ela continua seu passeio até que ela está gemendo com seu primeiro clímax da tarde. De volta ao prazer de Kristy, Mindy ajuda Kristy a ficar de quatro para que Charlie possa entrar nela por trás. Quando Kristy está devidamente cheia de pau, Mindy desce ao lado de sua namorada para apresentar um bufê de bucetas. Charlie fica feliz em mergulhar duas vezes na vagina apertada de cada garota enquanto alterna entre suas potras quentes. Eventualmente, Mindy acaba no meio com Kristy deitada diante dela e Charlie enterrado em seu buraco por trás. Ela abafa seus suspiros de prazer comendo Kristy. Kristy gosta de ser lambida até ficar limpa, depois rasteja por baixo de Mindy. Essa posição é perfeita para pegar os restos pingando do esperma de Charlie enquanto ele sai da luva apertada de Mindy. Depois de alguns mergulhos de seu pau na boca de Kristy, Charlie mira alto para cobrir a vulva de Mindy com sua gozada para que ela goteje na boca aberta de Kristy.
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