A gata de mamilo inchado Sarah Kay experimenta vários sutiãs para ver qual deles faz com que seus seios médios pareçam os melhores. Ela está apenas começando a colocar uma calcinha combinando quando Lutro se junta a ela na sala. Sorrindo para o namorado, Sarah abandona seu esforço para cobrir sua buceta e, em vez disso, se abre para a exploração de Lutro. Colocando a palma da mão no calor do puxão de Sarah, Lutro espalha os sucos que já estão chorando de sua fenda nua em todos os lugares. Então ele a puxa para trás para que ele possa deitar de barriga entre as coxas dela. Colocando a língua para trabalhar, ele a desliza para cima e para baixo em sua fenda gananciosa enquanto se delicia com seu prazer almiscarado. Quando suas mãos se envolvem novamente, Lutro cobre os dedos no creme doce de Sarah e a deixa provar. Tirando suas roupas e deitando de costas, Lutro mantém as mãos ao seu lado enquanto Sarah explora seu pau grande com suas mãos macias e boca doce. Ela lambe seu caminho para cima e para baixo em seu eixo enquanto o segura firme na base, e abre a boca para acomodar o máximo de sua circunferência que puder. Quando ela está finalmente satisfeita, Sarah puxa Lutro de volta de joelhos para que ela possa se reposicionar para a penetração na buceta que ela deseja. De quatro, Sarah guia o pau de Lutro em sua buceta por trás. Seu gemido de êxtase enche a sala enquanto Lutro lhe dá os golpes longos e profundos que ela deseja. Seus braços enfraquecem gradualmente, deixando-a afundar lentamente na cama enquanto Lutro a segue sem perder um golpe. Virando-se de costas, Sarah levanta uma perna para prender sua panturrilha sobre o ombro de Lutro. Essa posição dá a Lutro a penetração profunda que ele precisa para satisfazer os desejos de seu amante. Também permite que Sarah se abaixe para esfregar seu próprio clitóris. Entre a penetração e a estimulação, ela não consegue segurar o gemido mais um momento enquanto seu corpo convulsiona com a força de seu clímax. Subindo em cima de Lutro, Sarah desliza para baixo em seu pau de foda para levá-lo para um passeio em sua careca. bichano. Lutro mantém Sarah firme com as mãos em suas coxas, mas a morena faz todo o trabalho enquanto monta seu homem. A posição não apenas tira Sarah de novo; Lutro deixa ir enquanto seu amante o monta até a conclusão, enchendo seu buraco de foda com uma torta de esperma que escorre lentamente enquanto Sarah desfruta do brilho de um orgasmo poderoso.
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