Bella Baby está apenas acordando de uma soneca da tarde quando Leony April a encontra e decide ajudar sua amiga a acordar com um beijo longo e acalorado. Quando Leony desamarra o top de Bella e o puxa para baixo, seu amante sorri para ela e espera impacientemente por Leony para plantar beijos carinhosos e lambidas suaves em seus seios firmes e empinados. Leony não está pronta para parar por aí, no entanto. Ela pede a Bella para rolar em suas mãos e joelhos com seu bumbum delicioso no ar, e então desliza a calcinha de sua amiga para baixo e para fora enquanto ela apimenta a bunda de Bella com beijos e lambidas amorosas. Quando Bella volta para suas costas, Leony abre suas coxas e mergulha sua língua em sua cremosa fenda raspada para lamber o clitóris de sua mulher. Ligada e incrivelmente excitada, Bella não está disposta a deixar Leony ter toda a diversão. Ela se senta e ajuda Leony a tirar a camisa antes de envolver os braços em torno de sua mulher e se entregar a outro longo beijo. Em seguida, ela pede para Leony se virar na espreguiçadeira para que ela possa retribuir o favor de comer seu amante. As meninas estão tão envolvidas em dar prazer umas às outras que ficam surpresas com a chegada de seu amigo Will. Encontrar duas lindas mulheres fazendo amor deu a Will uma ereção que só Bella e Leony podem consertar, e ambas as loiras estão mais do que felizes em ajudá-lo. sua calcinha para baixo e envolve seus lábios ansiosos em torno de sua ereção. Bella logo se distrai do banquete da buceta de Leony pelo apelo de beijar e chupar o pau de Will ao lado de sua amiga. Querendo participar do ato de amor, Will guia Leony para que ela se incline para frente com o traseiro no ar para que ele possa deslizar seu longo pau profundamente em sua vulva carente. Enquanto Leony se contorce e geme com o sentimento completo que ele criou dentro dela, Bella observa e massageia seu clitóris enquanto ela gosta do show. Mas Will não está interessado apenas no prazer de Leony. Puxando para fora, ele pressiona seu pau profundamente na bainha apertada de Bella enquanto Bella desvia sua atenção para foder o buraco apertado de Leony com os dedos. gozando. Will se deita na espreguiçadeira para que Leony possa montá-lo no estilo cowgirl invertido enquanto Bella estimula seu clitóris macio até que Leony tenha um orgasmo com um suspiro e um gemido. Assim que Leony encontra seu prazer, Bella puxa Will. s pau para fora para que ela possa chupar os sucos da buceta de sua amiga dele. As garotas trocam de lugar com Bella montando seu estilo vaqueira para que ela possa cavalgar até a conclusão. Quando Bella está prestes a gozar, ela se levanta do membro de Will para que Leony possa enterrar seu rosto na buceta de sua amiga e lambê-la e sugá-la até o êxtase. sua parte no prazer mútuo. Ela envolve seus lábios ansiosos em torno de seu pau pulsante e o sopra até que ele exploda por toda a bunda macia de Bella. Leony está muito feliz em lamber a bagunça enquanto os três amantes se aquecem após o encontro apaixonado.
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