Brandi Love tem a filha de sua melhor amiga, Lily Larimar, ficando com ela. Lily tem tesão pelo enteado de Brandi, Tyler Cruise. Os três estão na cozinha tomando café juntos quando Lily começa a fazer insinuações para Tyler sobre o quanto ela ama creme em seu café. Brandi puxa Lily de lado e diz para ela parar com isso. Então Brandi vai tomar banho, deixando Lily e Tyler sozinhos. Lily também vai tomar banho, mas diz a Jay que talvez quando ela voltar talvez ela tome outra xícara de café, esta com creme. Tyler não consegue se conter; ele puxa seu pau para fora e começa a masturbar. Ele acabou de terminar o bule de café quando Brandi volta e se serve de outra xícara. Ela imediatamente sabe o que Tyler fez. Ela castiga Tyler por suas travessuras, então vai para a loja. Lily aproveita a oportunidade para se juntar a Tyler em seu quarto e fazer com que ele descreva o que fez. Melhor ainda, Lily quer que Tyler mostre a ela. Ela abaixa as calças dele para que ele possa se masturbar na frente dela. Depois de um momento chupando seu próprio clitóris enquanto observa Tyler se dar uma mãozinha, Lily fica de joelhos para começar a chupar para que ela possa pegar um pouco daquele creme para si mesma. Ela está no meio do BJ quando Brandi os encontra. Suspirando, Brandi diz a Lily que ela pode foder Tyler, mas ela não pode tomar o creme porque ela não quer criar bebês. Ela ajuda Lily a subir na cama e embala a filha de sua melhor amiga enquanto Lily tira sua calcinha e abre as coxas para Tyler. Brandi até dá um beliscão nos mamilos de Lily. Uma vez que ela deu uma boa olhada no pau de seu enteado, Brandi quer um pouco disso para ela. Ela fica de joelhos para Tyler levá-la no cachorrinho enquanto ela come Lily. Então Brandi ajuda Lily a deslizar para baixo no pau de Tyler para um passeio de cowgirl reverso. Quando Brandi assume para montar Tyler em cowgirl, Lily planta sua buceta no rosto de Tyler para que ele possa lambê-la. Quando Brandi e Lily estão saciadas, elas chupam o pau de Tyler juntos até que ele dá a Lily um gole de porra. As garotas se beijam francês para compartilhar seu deleite, então concordam em se encontrar novamente amanhã.
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