É Natal e Kenzie Reeves e seu meio-irmão Rion King se juntaram a seus pais, Artemisia Love e Dan Ferrari, na decoração da temporada. Toda a família está reunida na sala de estar quando sua amiga de longa data, Lulu Chu, chega de fora da cidade para uma visita de férias prolongada. Kenzie e Lulu são muito próximas, mas Rion só agora está percebendo o quão quente Lulu se tornou. No dia seguinte, na véspera de Natal, as garotas conspiram para que Rion saiba que ambas querem o pau dele para as festas, mas estão dispostas a compartilhar. Enquanto a família abre os presentes de Natal, Kenzie faz Rion abrir a caixa que Lulu está segurando. Dentro está a boceta de Lulu. Rio mal consegue mantê-la unida o suficiente para que os aluguéis saiam. Assim que mamãe e papai se vão, Kenzie e Lulu se certificam de que sua intenção seja clara. Eles abrem a caixa novamente, revelando a vagina de Lulu. Com o incentivo das meninas, Rion finalmente estende a mão para tocar. Uma vez que Rion se compromete a entregar o prazer que as garotas estão implorando, elas se mudam para o quarto para que ele possa cumprir sua promessa. As garotas em suas roupas de Natal safadas pulam na cama e levantam as pernas para que Rion possa usar uma mão em cada uma para explorar suas vulvas pingando. Então ele pode escolher em qual buceta mergulhar primeiro. Lulu é a vencedora do concurso de pau quando ela consegue levar Rion para dentro. Kenzie está feliz o suficiente para plantar sua buceta na boca de Lulu e cavalgar para se divertir. Quando Kenzie precisa de uma pausa, ela se aconchega perto de Lulu para ajudar a dobrar o prazer de sua querida amiga. Então ela fica de joelhos por sua vez com Rion' s foda pau enquanto sua boca fica ocupada banqueteando-se com a vagina de Lulu. Rion toma sua vez no meio a seguir, deitado de costas enquanto Lulu monta seu pau de foda e Kenzie dá uma volta na boca de seu meio-irmão. As garotas trocam de lugar, com cada uma delas desfrutando de mais um clímax, cortesia de Rion. Eles retribuem na mesma moeda, trabalhando juntos para chupar o pau e as bolas de Rion em um BJ duplo desleixado até que Rion enlouqueça na boca de Kenzie e lhe dê um belo chumaço de bola de neve com Lulu.
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