Patrick Delphia e sua namorada Nina Skye estão sentados no sofá, extasiados em sua sessão de amassos. Patrick acaba de começar a apalpar os seios de Nina quando sua madrasta Jessa Rhodes entra. Ela cumprimenta a nova amiga de Patrick e depois vai embora. Enquanto Nina comenta sobre o quão gostosa Jessa é, Patrick concorda enquanto relembra uma época seis meses antes, quando ele foi implantado e experimentando um grande caso de bolas azuis. Naquela época, Jessa fez a ligação de que precisava para ajudar seu enteado. Puxando a camisa para cima para que seus seios grandes ficassem à mostra, ela deu a Patrick um show que o deixou se masturbar até que ele finalmente conseguiu algum alívio. Essa memória alimenta sua necessidade de foder sua namorada no presente. Ele se encontra no fundo da vulva de sua amante ruiva. Jessa os espia em flagrante delito, e depois de alguns momentos se masturbando sob a minissaia, ela decide se juntar a eles. Com a ajuda de Jessa, o trio dá início a um trio excitado. Jessa ensina a seu enteado e sua linda ruiva uma coisa ou duas sobre novas posições enquanto apresenta Nina a um mundo de comer bucetas. Enquanto os três vão para a cidade fodendo e chupando, eles tentam tantas posições diferentes quanto possível. No final, Patrick enche a vulva cremosa de Nina com uma torta de esperma enquanto as garotas 69 estão abaixo dele. Depois de chupar a porra da buceta de Nina, Jessa insta a menina mais nova a se virar para que eles possam fazer uma bola de neve na carga de Patrick com um beijo.
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