As gatas eróticas Evelin e Kate Rich são duas gatas núbeis certificadas que adoram brincar! Eles acariciam os seios um do outro através de suas camisas. Então Evelin pega um brinquedo que ela usa para atormentar a boca de Kate. Levantando a camisa de Kate, Evelin vai trabalhar com o brinquedo nos mamilos inchados de Kate. Arrastando Kate para a parede, Evelin novamente devora a namorada com a boca. Ela gradualmente fica de joelhos, levantando a minissaia de Kate para que ela possa enterrar o rosto na junção das coxas de Kate. Evelin é mágica com a boca, sondando com a língua até encontrar o clitóris de Kate. Então ela vira Kate e a ajuda a apoiar a perna em um sofá próximo para abrir sua vulva. Dobrando o pescoço, ela descobre o ângulo perfeito para endurecer a língua e enfiá-la profundamente na vagina escorregadia de Kate. Kate adora tudo que Evelin está fazendo com a boca, mas ela não está disposta a deixá-la se divertir. Ela troca de lugar com Evelin e pressiona o rosto no estômago de Evelin para que ela possa sacudir a língua e provar um pouco dos sucos doces de Evelin. Evelin deixa Kate trazê-la, então se certifica de que ambas tiraram as roupas antes do segundo ato começar. Ela empurra Kate para o sofá com os joelhos acima da cabeça para criar um ângulo de prazer totalmente aberto e vulnerável ao prazer sensual. Então ela sobe no rosto de Kate e planta sua buceta na altura perfeita para Kate comê-la. Inclinando-se para a frente, Evelin completa o 69 enquanto as meninas usam suas mãos e bocas para encontrar o prazer final uma última vez. Enquanto eles se aquecem no crepúsculo juntos, as amigas dão um beijo final que permite que cada uma prove seu próprio almíscar delicioso.
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