Bernie e Simon são melhores amigos há tanto tempo! Ultimamente, porém, Bernie se viu realmente apaixonada por Simon. Ela sabe que seria estranho se ela fizesse um movimento e descobrisse que Simon não sente o mesmo, mas ao mesmo tempo ela tem que agir de acordo com esses sentimentos. Hoje as meninas se encontraram para fazer um treino de dança juntas. Bernie não pode deixar de dar pequenos toques em si mesma enquanto observa Simon se aquecer. É só que Simon é tão quente com seus seios grandes e bunda firme, agradável e visível em seu traje de treino apertado. Além desse dedo de camelo! Bernie está tão excitado. Enquanto as meninas treinam, Bernie tenta algumas vezes mostrar seu afeto. Simon afasta as mãos de Bernie e vira o rosto para tentativas de beijos a princípio. Eventualmente, porém, ela cede à sua própria atração mútua. Em breve, as garotas estão apertando os lábios com uma sensação de desespero por terem esperado tanto tempo para apreciar o toque uma da outra. Bernie pode ter sido o instigador, mas Simon é quem realmente começa a festa. Lentamente empurrando Bernie para trás até que suas costas batem no sofá, Simon então foca sua atenção mais abaixo, entre as coxas de Bernie. Já que Bernie não está usando calcinha por baixo do collant, não há barreira para a entrada uma vez que Simon desabotoou a parte de baixo. Ela pode simplesmente mergulhar e ir trabalhar com a língua e o polegar para fazer o prazer explodir na suculenta vulva de Bernie. . Simon fica feliz em ajudar Bernie ficando de pé e tirando o short dela. Em seguida, ela se ajoelha no sofá acima da boca de Bernie, o local perfeito para Bernie comer Simon enquanto também se masturba com a gostosura. Virando-se e sentando-se, Simon se abre para Bernie continuar sua exploração oral. . A nova posição permite que Simon realmente se dê ao luxo de apertar esses lindos peitos enquanto Bernie enlouquece com sua língua. De sua parte, Bernie pode facilmente continuar brincando com seu clitóris para manter os bons momentos rolando até que os quadris de Simon estejam empinando. Beijando seu próprio almíscar da língua de Bernie, Simon se deita e puxa sua nova namorada para o rosto. Bernie está ansioso para curtir a língua de Simon com movimentos longos de seus quadris. Enquanto Simon começa a comer a buceta de Bernie, Bernie se inclina para frente para completar o 69 lésbico e devolver a Simon um pouco do prazer que está correndo por ela. Ajudando Simon a se sentar e aconchegar em seus braços, Bernie segura sua melhor amiga com força. Uma mão está livre para percorrer o incrível corpo peitudo de Simon, enquanto a outra trabalha o clitóris de Simon. Não demora muito para que Simon esteja mais uma vez chorando de prazer quando Bernie a traz. Em troca, Simon coloca Bernie nas costas para um último banquete de buceta que deixa Bernie guinchando, saciado e, oh, tão satisfeito com essa nova virada em sua amizade.
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