Charlie Red e Kristof Cale estão dormindo nos braços um do outro pela manhã. Charlie é a primeira a abrir os olhos e, quando encontra a mão no peito de Kristof, sabe exatamente o que quer fazer. Lentamente acariciando o peito de seu namorado, Charlie finalmente faz seu caminho para a floresta matinal de Kristof. Tirando o pau de Kristof de sua cueca, Charlie esfrega seus seios contra ele até que seus mamilos estejam bons e duros. Então ela abre bem para levar seu deleite em sua boca. Ela lambe a ponta, esfrega-se por todo o eixo de Kristof como uma gata no cio. Tudo o que Charlie quer, ela pega. Kristof finalmente abre os olhos para ver sua namorada ruiva gostosa se empanturrando de seu pau, a coisa mais gostosa que ele pode imaginar. Ele assiste Charlie fazer sua mágica, mas agora que Charlie sabe que ela tem Kristof Com toda a atenção, ela quer um pouco desse açúcar para ela. Ela se deita na cama e se deita como um bufê para Kristof provar. Ele começa com seus seios, tocando os mamilos com a língua até a dureza enquanto sua mão desliza na tanga de Charlie para espalhar seus sucos por toda parte. Movendo-se para baixo, Kristof separa as coxas de Charlie e desliza a tanga para o lado para que ele possa realmente se deliciar com esses sucos doces. Ele começa apenas com a língua, mas logo ele coloca os dedos na ação para dobrar o prazer profundo de Charlie. Quando ele realmente deixou Charlie molhado e pronto para ir, Kristof se enrosca atrás dela para um sexo sensual de conchinha. Charlie ama a maneira como Kristof se sente dentro dela, mas ela precisa de algo ainda mais profundo do que de conchinha. Rolando de joelhos, ela ajuda a guiar o pau de Kristof de volta para sua entrada. Ele pega a dica, empurrando em Charlie por trás e fodendo-a ao som de seus gemidos altos. Mesmo quando as pernas de Charlie cedem debaixo dela, deixando-a deitada na cama, Kristof continua indo. Os amantes mudam as coisas quando Kristof toma o lugar de Charlie na cama. De costas, ele pede que Charlie suba em cima para um passeio estilo cachorrinho. Ela vai devagar e com firmeza nessa posição, inclinando-se para frente para deixar Kristof ajudá-la a definir o ritmo. Esse pau duro traz Charlie para um clímax da última manhã. Satisfeita, ela desce e chupa Charlie até que ele estale em sua boca para sinalizar a conclusão de sua brincadeira doce e sensual.
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