Clara Mia está tomando um café da manhã enquanto olha com saudade para sua namorada, Eveline Dellai. Eveline toma um gole de sua própria bebida matinal antes de sorrir e cruzar a sala em direção a Clara. Deslizando para o colo de seu amante, Eveline deixa Clara tirar o roupão e sugar seus mamilos até ficarem duros. Não é muito antes de Eveline encontrar-se deitada na mesa com sua tanga empurrada para o lado e a língua de Clara lambendo sua vulva carnuda. Aliviando Eveline de sua calcinha, Clara mergulha para um banquete de buceta careca. Ela não deixa nenhum centímetro dos lugares mais íntimos de Eveline inexplorados. Quando Clara traz seus dedos para participar da ação, Eveline não pode deixar de deixar sua cabeça cair para trás enquanto seus gemidos suaves enchem a sala. Clara deixa os suspiros ofegantes de Eveline guiarem a velocidade e a pressão de seu toque, e logo ela é recompensada quando Eveline se desfaz em seus braços. Seu corpo pulsando de prazer, Eveline sai da mesa e envolve os braços em volta de Clara por trás. Ela é rápida em colocar as roupas de Clara no chão e Clara em cima da mesa para ser apreciada como um belo deleite. Com sua namorada em suas mãos e joelhos diante dela, Eveline a prova do clitóris à buceta. Ela realmente leva seu tempo, satisfazendo a si mesma e Clara enquanto explora cada doce dobra. Uma vez que Eveline se certificou de que Clara está bem e molhada para seus cuidados, Eveline põe os dedos para trabalhar. Ela enfia dois dedos profundamente dentro da vulva de Clara e então usa a outra mão para esfregar seu clitóris enquanto ela fode com o dedo seu amante. Com os esforços dedicados de Eveline, Clara logo está ofegante de prazer orgásmico. Virando-se sobre a mesa enquanto Eveline ainda está sentada, Clara levanta uma perna em um convite descarado para Eveline manter seus esforços para que ela possa gozar novamente. Eveline fica feliz em atender! Eveline está ansiosa para receber o clímax que Clara agora deve a ela. Ela sobe em cima de Clara onde ela está deitada na mesa e posiciona sua vulva nua sobre a boca de Clara. Envolvendo os braços nas coxas de Eveline, Clara começa a trabalhar com sua língua mágica. Quando Eveline desce do rosto de Clara, as meninas se reorganizam na mesa para que Eveline fique de conchinha nos braços de Clara. Isso a coloca na posição perfeita para Clara a tirar com os dedos fazendo mágica no clitóris de Eveline até que os quadris de Eveline estejam balançando de prazer para encerrar sua diversão matinal.
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