Kylie Rocket e sua amiga Lily Larimar se vestiram com roupas de Halloween que mostram todos os seus melhores recursos. A mãe de Kylie quer que as meninas coloquem um espantalho para fazer doces ou travessuras, mas antes que eles façam isso, Kyle decide que elas devem se divertir um pouco. Ela sai por um minuto e volta com um grande vibrador para colocar no espantalho. As meninas se revezam chupando, depois fecham o zíper no jeans do espantalho e o proclamam um brinquedo sexual. Depois que Lily chupa o vibrador um pouco mais, Kylie se levanta, levanta a minissaia e começa a andar. Ela convence Lily a dar uma volta dizendo como é bom! Dizendo que talvez eles tenham ido um pouco longe demais com isso, Kylie faz Lily sair da sala. O que eles não sabem é que enquanto eles estavam checando os doces, o meio-irmão de Kylie, Nathan Bronson, colocou-se na roupa de espantalho com o pau de fora. Lily quer brincar com o brinquedo deles uma última vez, mas quando ela encontra um pau de verdade, ela o guarda para si mesma. Ela começa a chupar um boquete molhado e selvagem, então levanta a saia e começa a montar o espantalho Nathan no doggy reverso. Kylie percebe que Lily parece estar se divertindo muito. Ela se aproxima para assistir e desliza a mão por baixo da saia para se masturbar. Quando Kylie insiste em ter uma chance, no entanto, Lily afirma que não é uma boa ideia. Puxando seu BFF de lado, Kylie acaricia brevemente o que ela pensa ser o vibrador e então pula nele. É quando ela percebe que está montando o pau de seu meio-irmão. Enquanto Kylie está pirando com isso, Lily decide montar novamente. Ela finalmente convence Kylie a esfregar seus seios, o que abre a porta para um trio completo. Kylie se deixa convencer a deixar Nathan fazer seu cachorrinho enquanto ela come Lily. Lily dá uma volta no meio enquanto deita de costas com o pau de Nathan entre suas coxas e Kylie cavalgando sua boca. As garotas trocam de lugar para que Lily possa fazer contato visual íntimo com Nathan enquanto ele traz Kylie e depois alcança sua própria linha de chegada. Puxando para fora, Nathan goza em todo o estômago de Kylie enquanto as meninas desfrutam de um beijo satisfeito.
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