Luna Lain e sua namorada Scarlett Sage estão prontas para uma diversão lésbica. Scarlett espera na cama com uma venda nos olhos e um olhar de pura expectativa. Vestida com um sutiã de arrastão transparente e uma tanga que mostra suas pernas longas e coxas finas, Luna está pronta para se encarregar tanto do prazer de Scarlett quanto do seu próprio. Empurrando Scarlett de volta para a cama, Scarlett põe as mãos e a boca para trabalhar. . Ela acaricia as meias que cobrem as coxas de Scarlett, depois dá algumas lambidas no centro suculento de Scarlett. Trabalhando mais para baixo, Luna massageia os pés de Scarlett. Então Luna retoma seu teste de gosto da vulva cheia de creme de Scarlett. Enquanto Luna alivia Scarlett de sua calcinha, Scarlett remove a venda, deixando-a capaz de ver a cabeça de seu amante ruivo enterrada entre suas coxas. Luna retoma seu banquete de buceta, ficando bom e perto. Luna ajuda trazendo as pernas para trás, dobrando os joelhos até os ombros para se abrir aos cuidados de Luna. Afastando-se de lamber sua buceta, Luna coloca as duas mãos para trabalhar esfregando o clitóris de Scarlett até que seu amante goze. Scarlett não está prestes a ser a única a se divertir esta tarde, então ela é rápida em virar o jogo contra Luna. Ela começa desfrutando de uma exploração vagarosa dos peitos alegres de Luna. Então ela coloca Luna em suas mãos e joelhos para que ela possa beijar o traseiro de Luna enquanto desliza seu fio dental pelas coxas de Luna. Uma vez que Scarlett tem rédea solta sobre a vulva de Luna, ela mergulha para um gosto longo e luxurioso. Luna não terminou de se divertir com Scarlett. Embora ela ame a língua de sua namorada em seu clitóris, ela quer continuar retribuindo o favor. Ela pede a Scarlett que se deite na cama, depois sobe em cima para se arrumar em um 69 girl-on-girl. À medida que sua paixão cresce, Luna fica de joelhos e planta seu snatch na boca de Scarlett para dar um passeio apaixonado. As meninas estão longe de terminar uma com a outra ainda. Scarlett é a primeira a pegar um brinquedo para adicionar outro nível de prazer ao amor lésbico. Ela usa o vibrador para trabalhar a paixão de Luna a um nível febril. No momento em que Scarlett pressiona o brinquedo no clitóris de Luna, Luna está bem e molhada. Ela desliza o vibrador para baixo, acariciando a abertura de Luna enquanto ela lambe o clitóris de Scarlett. Claro, Scarlett quer se divertir também. Ela adora compartilhar com Luna, e este brinquedo não é exceção. Sentando-se, Scarlett se pressiona buceta a buceta com Luna com o vibrador entre elas. O brinquedo faz o seu trabalho, trazendo as duas garotas ao clímax enquanto balançam seus quadris juntos em um ritmo sensual. Finalmente satisfeitos, eles se abraçam para trocar beijos no final de seu ato de amor.
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