Elsa Jean e Hannah Hays estão se divertindo com travesseiros quando seu meio-irmão Dustin Daring aparece. A ereção de Dustin está saindo de seu short quando ele entra para ver o que as garotas estão fazendo, e embora elas zombem dele, secretamente ambos querem fodê-lo. Arquivando o pensamento, as meninas retomam sua luta de travesseiros. Quando eles terminam, porém, Hannah foge para encontrar Justin. Ela descobre que ele está no chuveiro, então ela tira seu vestido de minissaia e se junta a ele. Envolvendo sua pequena mão em torno do eixo de Dustin, ela começa a acariciar enquanto aspira seu pau com os lábios inchados. Elsa vê o que Hannah está fazendo, mas em vez de interromper, ela se esconde atrás da porta e se masturba com a visão crepitante diante dela. Quando Hannah os transfere para seu quarto para que Dustin possa pagá-la pelo BJ comendo sua vulva cremosa, Elsa decide se juntar à diversão entrando furtivamente e dando a seu meio-irmão uma segunda rodada de chupar pau. Eventualmente Elsa se inclina e oferece para deixar Dustin fodê-la enquanto ele continua tocando sua outra meia-irmã. Hannah finalmente percebe, mas ao invés de brigar por seu meio-irmão, eles decidem ter um trio completo. As irmãs se revezam festejando nos buracos uma da outra enquanto Dustin enche a buceta da outra com seu pau. Quando ele finalmente satisfez as duas meias-irmãs, ele sai para soprar sua carga por toda a barriga lisa de Elsa.
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