É Natal e as meias-irmãs Cady, Gretchen, Regina e Karen estão sentadas ao redor da mesa fofocando. Karen e Cady têm um pouco de conexão, com Karen encontrando todas as desculpas para mostrar seus seios para Cady desfrutar. Regina decide por todos os quatro que eles precisam praticar seus movimentos de dança para o show de talentos da escola. Cady encontra Karen e as duas aproveitam um momento até que Regina as espia e as repreende. Gretchen e Regina tentam fazer com que Cady e Karen se concentrem, mas em vez de reformar a linha de dança, Cady e Karen apenas olham uma para a outra. Regina se vira e pega as meninas no meio do beijo. Regina enlouquece, mas Gretchen está super interessada nisso. Ela afirma que o beijo foi tão atraente e depois insiste que também é uma boa beijadora. Antes que Regina possa fazer birra, ela s puxado para dentro da dobra para que todas as quatro meias-irmãs possam desfrutar dos encantos uma da outra. As meninas se encontram no chão, com Karen e Gretchen ao lado de Cady e Regina. Entre beijos, as garotas tiram suas roupas sensuais de Papai Noel. Eles levam um tempo para provar os mamilos um do outro, mas então o quarteto se reúne para que todos possam desfrutar dos encantos um do outro. Gretchen se encontra no chão com as outras três garotas acariciando sua vulva e lambendo seus seios. Enquanto Karen está ajoelhada atendendo Gretchen, Cady aproveita a oportunidade para finalmente deslizar os dedos no seio de Karen e beijar seu traseiro. Eventualmente, Cady se encontra de quatro com Karen e Gretchen trabalhando juntas para se deliciar com seu snatch. Regina aproveita a chance de provar os sucos de buceta de Karen. Então Regina se deita de costas com Gretchen montando seu rosto e Cady acariciando seu snatch enquanto Karen continua amando Cady. Com Cady de costas e Regina de joelhos, as duas garotas se abraçam. Regina pode facilmente brincar com a buceta de Gretchen, enquanto Gretchen deixa Karen montar seu rosto. Enquanto as quatro garotas aproveitam o brilho de uma boa foda, elas não podem deixar de apreciar sua profunda amizade.
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