Stacy Snake e Johnny Black estão no meio de um momento íntimo quando Blue Angel os encontra. Ela os observa por alguns minutos e depois aceita o convite para se juntar a eles. Rastejando na cama atrás de sua amiga Stacy, Blue ansiosamente ajuda Johnny a levantar a camisa de Stacy e apalpar seus peitinhos. Com um par extra de mãos para ajudá-lo a seduzi-lo. sua mulher, as mãos de Johnny estão livres para vagar pelo corpo de Stacy e segurar o calor entre suas pernas. Blue segue o caminho que as mãos de Johnny abriram com sua boca, plantando beijos de boca aberta e lambidas no corpo ágil de Stacy antes de ajudá-la a tirar a calcinha para ter melhor acesso à doce boceta raspada de sua mulher. Lambendo e chupando a fenda suculenta de Stacy, Blue traz seu prazer incrível. Logo, Stacy e Johnny colocam Blue no centro de suas atenções. Beliscando e beliscando os mamilos de Blue, Johnny aquece a beleza esbelta enquanto Stacy beija seu caminho até a junção bem aparada entre as pernas de Blue e mergulha em sua vagina cremosa. As duas garotas trocam um beijo longo e sensual antes de Blue agarrar sua oportunidade. para estender algum prazer a Johnny também. Apoiando-se enquanto Stacy retoma sua sucção amorosa entre as pernas, Blue envolve seus lábios em torno do pau duro de seu homem para começar um boquete intenso. para Blue lubrificá-la para seu pau pulsante, que a empurra assim que ela está pronta. Em outra mudança de posição, Stacy toma sua vez no meio comendo Blue enquanto Johnny fode seu estilo cachorrinho por trás. O trio não Duro muito antes de Johnny se deitar na cama e deixar Blue montar nele enquanto ele mantém sua língua ocupada comendo a boceta encharcada de Stacy. Quando Blue atinge o auge de seu orgasmo, as meninas se inclinam para frente e trocam um beijo longo e apaixonado. Blue desce de seu garanhão e Stacy toma seu lugar, montando seu estilo cowgirl reverso enquanto Blue esfrega seu clitóris macio. Como Johnny se aproxima de gozar, ele puxa para fora da bainha apertada de seu amante e se ajoelha para deixar Blue chupa-lo enquanto Stacy leva Blue a um orgasmo incrível. Segundos depois, Johnny se esvazia em toda a barriga de Blue, onde Stacy se inclina para lamber sua essência. As meninas terminam seu ato de amor com outro beijo amoroso.
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