Enfeitada com um vestido de couro, Anna Bell Peaks seduz Marcus London até ele no bar. Quando ela o traz para casa, ela o venda para submissão total. Como Marcus aceita que Anna Bell é responsável, ela lentamente tira seu vestido e sutiã enquanto balança seus seios e os joga em seu rosto. Lentamente tirando a venda, Anna Bell se ajoelha diante de Marcus e puxa seu pau. Ela envolve seus lábios inchados em torno de seu eixo, sugando-o em total dureza enquanto continua a acariciar seus seios. Quando ela junta os globos redondos para dar-lhe uma trepada, Marcus não consegue mais manter as mãos para si mesmo. Brincando com os mamilos perfurados de Anna Bell e puxando seus cabelos, ele recupera um pouco de seu controle perdido enquanto ela continua a seduzi-lo com seu corpo exuberante. Quando Anna Bell finalmente deixa Marcus sair da cadeira, é levá-lo até o sofá pela gravata. Enquanto ela se deita com as coxas separadas, Marcus sabe exatamente o que ela quer. Inclinando-se para frente, ele lambe sua suculenta fenda nua enquanto pressiona dois dedos profundamente em sua vagina apertada. Seu banquete de buceta continua até Anna Bell decidir que ela está pronta para algo um pouco mais hardcore. Empurrando Marcus para o sofá, Anna Bell sobe em cima dele para se esfregar para cima e para baixo no comprimento de sua vara. Quando ela finalmente está pronta para levá-lo para dentro, Marcus geme com o ajuste apertado enquanto seus seios grandes balançam em seu rosto. Ela começa um passeio rápido e furioso que faz seus seios saltarem no ritmo de cada golpe. Trocando de lugar com Marcus, Anna Bell deixa seu amante tomar as rédeas. Ele desliza em seu pedaço suculento lentamente, mas logo ele está estabelecendo um ritmo tão rápido quanto Anna Bell poderia esperar. Enquanto ele vai para a cidade em seu arrebatamento escorregadio, Anna Bell o atormenta ainda mais chupando seus próprios mamilos. Sempre feliz em tocar, Marcus estende a mão para continuar apertando seus seios e brincando com seus piercings. Rolando de joelhos enquanto seus cotovelos descansam na borda do sofá, Anna Bell observa por cima do ombro enquanto Marcus entra nela por trás. O passeio estilo cachorrinho é exatamente o que Anna Bell precisa para alcançar o auge de seu prazer. À medida que Marcus penetra nela, seus gritos ficam mais altos até que ela está gritando de prazer. Quando ela se sacia, Anna Bell o pressiona de volta no sofá e toma o prazer de Marcus em suas próprias mãos. Chupando-o com um boquete de garganta profunda e, em seguida, recuando para usar as mãos e até os peitos para o prazer dele, ela o guia até a beira de seu próprio clímax explosivo. Então ela se inclina para frente com a boca aberta quando ele termina, desfrutando de sua boca cheia de porra enquanto Marcus se submete à sua demanda tácita de uma grande liberação.
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