Bree Daniels é tudo sobre sexo enquanto ela se pavoneia em direção a Megan Sage, que está tão interessada nisso quanto sua namorada. Quando Bree sobe em cima de Megan e dá um beijo demorado nos lábios de seu amante, esse contato age como um pacto entre as duas garotas de que elas vão desfrutar de algum prazer mútuo. Tirando seu vestido para que ela fique apenas com sua tanga e sutiã como Megan é, Bree começa a cumprir essa promessa. Puxando o sutiã de Megan para baixo, Bree toma o tempo para chupar e acariciar cada seio e mamilo macio. Megan é rápida em retribuir o favor, mas Bree continua no controle do ritmo. Depois de permitir que Megan acaricie seus seios pesados por alguns momentos, Bree empurra Megan de volta para o sofá e tira sua tanga para que ela possa aproveitar a recompensa que sua namorada pode oferecer. Deitada de bruços para colocar o rosto e as mãos na altura perfeita da buceta, Bree primeiro toma o tempo para acariciar o clitóris perfurado de Megan com movimentos lentos. Substituindo os dedos com a boca, ela põe a língua para trabalhar dando prazer a toda a fenda lisa de Megan. Bree toma seu tempo com seu banquete de buceta, não segurando nada enquanto os gemidos de prazer de Megan crescem em volume e necessidade. Depois de um breve interlúdio para trocar um beijo luxurioso e deixar Bree se despir de sua tanga, as meninas se encaram com paixão indisfarçável. Bree estende a mão para puxar o pulso de Megan, indicando à namorada que ela também quer desfrutar de um pouco de amor. Megan está emocionada em atender, beijando e chupando suavemente os seios pesados e a barriga lisa de Bree para alcançar o deleite da vulva da pista de pouso da ruiva. Sem perder tempo, Megan mergulha com movimentos rápidos de sua língua que fazem a respiração de Bree ficar mais rápida quase que imediatamente. Os suspiros excitados de Bree apenas estimulam Megan a aumentar sua paixão, um ciclo de feedback que só pode terminar em deleite. Com sua namorada fazendo mágica entre suas coxas, Bree só pode agarrar seus próprios peitos para segurar o passeio. 69. Subindo em cima de Megan, Bree se arruma para que possa se divertir enquanto Megan faz o mesmo, entregando felicidade mútua que tem resultados orgásticos para ambos. ela ajuda Megan no tapete. Quando Megan estiver confortável, Bree desliza para baixo para pressionar sua boceta na de sua mulher, preparando-as para um festival de tesouras que não para até que um clímax final tenha passado por cada uma das garotas. Finalmente saciados, eles desfrutam de um beijo final para selar seu amor um pelo outro enquanto sua tarde sensual chega ao fim.
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