A gata latina Gizelle Blanco tem sido amiga de Tyler Nixon por um tempo, e embora ela tenha tesão por ele, ele teve uma namorada o tempo todo em que se conheceram. Quando Tyler liga para Gizelle e diz a ela que acabou de descobrir que sua garota está traindo e quer passar um tempo com um amigo, Gizelle vê sua chance de finalmente fazer uma jogada. Ela se arruma toda e espera Tyler chegar. Eles se sentam juntos no sofá enquanto Gizelle ouve o que Tyler tem a dizer. Ela pega a mão dele no que poderia ser interpretado como um gesto amigável ou com mais significado, mas Tyler não entende a dica. Quando a namorada traidora de Tyler tenta ligar, Gizelle finalmente perde a paciência. Ela tira o telefone dele e planta um beijo grande e sexy em seus lábios. Isso, finalmente, chega a Tyler. Com uma gostosa se jogando em cima dele e à luz da situação de merda com sua namorada, Tyler vê que ele é um tolo em dizer não ao que está em oferta. Ele tira os peitos de Gizelle de sua camisa para apalpar os globos firmes e chupar os mamilos perfurados. Então ele tira Gizelle de suas calças para que ele possa mergulhar de cara em sua vulva na pista de pouso. Agora que Tyler se comprometeu, ele não perde tempo em ficar com sua amiga gostosa. Ele sacode seu pau para fora e as colheres atrás dela para entrar nela por trás. Seu sexo de conchinha deixa Tyler e Gizelle livres para deixar suas mãos vagarem de seus seios para seu clitóris. Com muitas carícias ansiosas, Gizelle logo está gemendo de puro êxtase. Agora que ela teve um orgasmo rápido, Gizelle pode realmente se dedicar ao negócio de realizar os sonhos de Tyler. Ela sobe em cima dele e planta sua buceta em seu rosto para que ele possa comê-la. Inclinando-se para frente, ela lambe seus próprios sucos da ereção de Tyler por um 69. Lambendo e chupando, Gizelle até se abaixa para pegar as bolas enquanto Tyler faz mágica com a língua. De sua posição em cima, é uma coisa simples para Gizelle mudar seus quadris para frente e empalar-se na ereção de sua melhor amiga. Ela faz um passeio entusiasmado, balançando os quadris para criar um ritmo quente. Então ela fica de joelhos para que Tyler possa voltar a fodê-la em uma posição de poder por trás. Ele empurra fundo e estabelece um ritmo vertiginoso, o que deixa Gizelle gemendo em mais um lançamento. Rolando de costas, Gizelle abre as coxas e deixa Tyler ir para a cidade. Ele não hesita, entregando uma pancada de grau A que dá a Gizelle um último vislumbre do paraíso. Quando ele finalmente está pronto para estourar, Tyler puxa para fora e goza na barriga dela. Caindo de barriga, ele dá uma boa lambida na vagina de Gizelle. Finalmente saciados, eles se abraçam no rescaldo de sua foda surpresa.
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