Lutro se casou recentemente e finalmente teve a chance de conhecer sua nova enteada, Isabella De Laa. Isabella é instantaneamente atraída por seu novo padrasto. Ela se segura quando eles se encontram, mas mais tarde, quando ela está tomando banho, Isabella não pode deixar de sonhar acordada com Lutro enquanto ela toca sua pele quente e molhada e acaricia as mãos de seus seios até sua buceta. Quando Isabella sai da banheira e vê Lutro dormindo, ela decide se aconchegar ao lado dele, nua. Lutro se surpreende ao acordar ao lado de sua enteada núbil certificada, mas Isabella não tem vergonha de pegar tudo o que ela quer. Sua mão vai para a madeira matinal de Lutro, acariciando-o e segurando as bolas. Tirando o pau de Lutro de sua cueca boxer, Isabella abre a boca para começar a chupar! Uma vez que ela o pegou bem e duro, Isabella rasteja para Lutro ' s quadris e guia-se para baixo para ficar totalmente empalado em seu pau grande. Balançando os quadris, ela toma tudo o que ela estava desejando desde o momento em que colocou os olhos em seu novo padrasto quente. Agora que Lutro está empenhado em fazê-lo, Isabella se vira em seu pau. Ela se inclina para a frente de modo que está praticamente de bruços, então rebola os quadris para que ela esteja andando de vaqueira invertida. Quando Lutro a puxa de volta, Isabella ajusta sua posição para que ela fique equilibrada na barriga de Lutro. Ele levanta as pernas dela enganchando as mãos sob seus joelhos e entrando e saindo de seu ganancioso puxão. Eventualmente, Isabella fica de quatro para que Lutro possa socá-la direito. Virando de costas, ela abre as coxas para que seu novo padrasto possa entregar o clímax que ela está perseguindo. Lutro termina o amor matinal ao seu lado, fodendo sua enteada até que ele a enche de uma creampie quente e pegajosa.
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