Chloe Temple e sua amiga Jasmine Gray estão se divertindo muito experimentando as roupas novas que compraram. Eles não sabem que Michael Swayze, o meio-irmão de Chloe, está espionando-os e vendo-os se despir. Michael está tão excitado com as duas garotas gostosas que ele pega seu pau e começa a masturbar. Quando eles o notam, porém, Michael foge para seu quarto. Chloe diz a Jasmine que esta não é a primeira vez que Michael a persegue e ela meio que acha que não é. As garotas não estão dispostas a deixá-lo escapar tão facilmente, então elas esperam até que ele comece a se masturbar e então abrem a porta para dar uma boa olhada em seu pau de merda. Mais tarde, Michael invade as meninas enquanto procura um livro para a escola. Jasmine e Chloe não têm o livro dele, mas têm uma curiosidade insaciável sobre seu pau. Jasmine lidera o caminho enquanto eles provocam Michael sobre suas tendências de tesão, então pedem para ele bater sua carne na frente deles. Michael inicialmente recusa o convite, mas as meninas começam a tirar suas roupas para deixá-lo irritado. Quando Jasmine deixa claro que ela quer que Michael goze em Chloe, a determinação de Michael começa a vacilar. Ele finalmente cede uma vez que Jasmine puxa seu pau e começa a acariciá-lo. Ela puxa a tanga de Chloe para o lado e acaricia a buceta carnuda de sua amiga para mostrar a Michael como ela está molhada e ansiosa. Chloe é toda sorrisos enquanto ela tira sua calcinha e deixa Michael colocá-la dentro. Agora que Michael sentiu o gosto de sua meia-irmã gostosa, ele não vai parar de dar às duas garotas com tesão tudo o que elas querem. Ele para de transar com Chloe quando Jasmine se insere entre eles em suas mãos e joelhos para que Michael possa foder seu estilo cachorrinho enquanto ela come sua amiga. Então as meninas ficam de joelhos lado a lado para que Michael possa bater nas duas. Finalmente, Chloe espelha a posição inicial de Jasmine para que ela possa provar o snack de sua amiga enquanto Michael lhe dá um grande O. Finalmente satisfeitas, as garotas trabalham juntas para explodir Michael em uma garganta profunda desleixada BJ até que ele recompense Chloe com um facial pegajoso.
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