Andi Rose recrutou a Scarlet Skies para ajudá-la a preparar algumas brincadeiras de elfo de Natal para seu meio-irmão, Robby Echo. Robby está confuso sobre as brincadeiras, já que ele não achava que sua meia-irmã fosse tão sexual. As brincadeiras ficam cada vez mais sexy à medida que os dias contam para o Natal, embora revelem a Robby que as duas garotas assistem pornografia. A terceira brincadeira envolve o elfo sendo duplamente unido através de um buraco de glória, que as meninas esperam enviar uma mensagem clara a Robby. Quando Robby ainda parece estúpido, Andi sugere que eles joguem jogos de duendes de Natal de verdade. Robby teme que ele possa ficar muito sexual para as meninas, mas eles garantem que vai ficar tudo bem e ele concorda. Mais tarde, Andi e Scarlet voltam para a sala para ver Robby vestido como um elfo da vida real. Ele montou uma barraca de limonada com o pau para fora, o que implica que sua limonada é mijo. Andi brinca que ela s vão contar aos pais e Robby vai guardar o pau pensando que ele está realmente fodido. As garotas o detêm e pegam o que estavam procurando esse tempo todo. Ficando de joelhos, Scarlet e Andy lambem o pau de Robby como se fosse uma casquinha de sorvete. Há muita sucção acontecendo também, enquanto as meninas se revezam desfrutando de seu deleite. Agora que Robby está na mesma página, elas se mudam para o sofá. Scarlet pega o primeiro passeio no pau de Robby enquanto ela se deita nos braços de Andi e deixa que ele dê a ela. Uma vez que Andi garantiu que Scarlet está se divertindo, ela sobe na boca de sua amiga para poder montar a língua de Scarlet enquanto Scarlet continua sendo fodida. Robby fica no sofá ao lado para que Andi possa montá-lo e ir para a cidade pulando em sua ereção em vaqueira reversa enquanto Scarlet esfrega o clitóris de Andi. Ficando em suas mãos e joelhos, Scarlet leva uma buceta batendo em seguida com Andi apertando e lambendo a bunda de sua melhor amiga. Seu trio termina com Andi nas costas e Robby entre suas coxas, batendo-a até o clímax. Ele puxa para fora um segundo depois, guiando sua gozada no regaço de Andi no ato final do que acabou por ser uma brincadeira de Natal muito feliz.
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